يبدأ تعلم كيفية تداول الأسواق المالية بمعرفة المزيد حول قراءة الأسواق المالية من خلال الرسوم البيانية وحركة الأسعار.
واستخدم التحليل الفني ، جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي ، لفهم حركة السعر.
الممارسة تجعلها أسهل وأكثر وضوحا بالنسبة للمتداول المبتدئ، أو على الأقل تسمح للمبتدئ باختبار النظريات قبل تخصيص أموال حقيقية.

1. افتح حساب تداول


ابحث عن وسيط مالي جيد يمكنك من خلاله التداول عبر الإنترنت وافتح حساب تداول في الأوراق المالية. وحتى إذا كان لديك حساب شخصي بالفعل ، فليس من الجيد الاحتفاظ بحساب تداول احترافي منفصلاً. عليك أن تتعرف على مميزات الحساب و تستخدم أدوات التداول المجانية المتوفرة على منصة التداول والأبحاث المقدمة حصريًا للعملاء. حيث يقدم عدد من الوسطاء التداول الافتراضي (التجريبي). على سبيل المثال الوسيط المالى ATFX يقدم لك حساب تداول حقيقي وتجريبي ويتميز أيضاً بتقديمه إلى مقالات تعليمية للمبتدئين و ندوات عبر الإنترنت وبث مباشر مع أحد المحللين الفنيين ، إفتح حساب فوركس الان و اعرف المزيد عن خدمات الوسيط المالي ATFX.

2. القراءة وتعلم المزيد حول السوق


المقالات المالية ، وكتب سوق الأوراق المالية ، وما إلى ذلك ، هناك ثروة من المعلومات ، والكثير منها غير مكلف للاستفادة منها. ومن المهم عدم التركيز بشكل ضيق للغاية على جانب واحد من لعبة التداول. بدلاً من ذلك ، قم بدراسة كل شيء يتعلق بالسوق، لكي يصبح لديك الخبرة الكافية لبدء التداول و مع الوقت سوف تستمر معرفتك بالأسواق و تحليل الاسعار تزيد و لكن عليك أن تعلم جيداً مهما كانت خبرتك في السوق كبيرة فهذا لا يعني أنك تعلم كل شيء لأن الأسواق المالية لديها تحركات مفاجأة لذلك عليك أيضا فهم الأخبار الاقتصادية المؤثرة على الأسواق.

أبدأ بمتابعة السوق كل يوم في أوقات فراغك. و قم بالقراءة عن  تحركات الأسعار يومياً في الأسواق الخارجية. (لم يضطر التجار الأمريكيون إلى مراقبة الأسواق العالمية قبل عقدين من الزمن ، ولكن كل هذا تغير بسبب النمو السريع للتداول الإلكتروني والأدوات المشتقة التي تربط أسواق الأسهم والفوركس والسندات حول العالم.)

تعمل المواقع الإخبارية كمصادر رائعة للمستثمرين الجدد. للحصول على تغطية أكثر تطوراً ، ولا تحتاج إلى النظر إلى أبعد من صحيفة وول ستريت جورنال وبلومبرج.

3. تعلم التحليل


عليك أن تدرس التحليل الفني و التطلع لفهم مخطط الأسعار على جميع الأطر الزمنية، وقد تعتقد أن التحليل الأساسي يقدم تحليلا أفضل و أدق مما يوجهك الى اتخاذ قرارات سليمة و الدخول في صفقات ناجحة. وتعد تجربتك مع الرسوم البيانية والتحليل الفني تنقلك الآن إلى العالم السحري للتنبؤ الأسعار. ومن ناحية اخرى ، يمكن لأسعار العملات الأجنبية أن ترتفع أو تنخفض فقط ، مما يشجع المتداولين على التداول طويل المدى أو البيع على المكشوف. وفي الواقع ، يمكن للأسعار أن تفعل العديد من الأشياء الأخرى ، بما في ذلك التحرك في اتجاه جانبي لأسابيع في كل مرة أو الخفقان بعنف في كلا الاتجاهين ، مما يؤدي إلى هز المشترين والبائعين. و ها هي أحد مميزات التداول عبر الانترنت من خلال حساب التداول الخاص بك يمكنك متابعة أسعار العملات الأجنبية جميعها و اسعار أشهر الأسهم العالمية.

يصبح الأفق الزمني مهمًا للغاية في وقت التحليل الفني. حيث تطرح الأسواق المالية الاتجاهات ونطاقات التداول بخصائص كسورية تولد تحركات أسعار مستقلة على فترات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وهذا يعني أن العملات الأجنبية يمكنها تشكيل اتجاه صعودي طويل الأجل ، و اتجاه هبوطي متوسط ، ونطاق تداول قصير الأجل ، كل ذلك في نفس الوقت، وسوف تلاحظ الفرص التي يمكنك من خلالها فتح مركز في السوق و التداول من خلال التفاعلات بين هذه الفترات الزمنية. وكل هذا يكون معك على شاشة التداول الالكترونية و بالفعل هذا ما يطلق عليه التداول عبر الانترنت.

يقدم شراء الانخفاض مثالًا كلاسيكيًا ، حيث يقفز المتداولون إلى اتجاه صعودي قوي عندما يتم البيع في فترة زمنية أصغر. وأفضل طريقة لفحص هذا المجال ثلاثي الأبعاد هو النظر إلى ثلاثة أطر زمنية ، بدءًا من الرسوم البيانية لمدة 60 دقيقة ، واليوم ، والأسبوع.

4. ممارسة التداول


حان وقت تجربة التداول. حيث يوفر التداول الافتراضي من خلال حساب التداول التجريبي الذي يوفره لك الوسيط المالي حلاً مثاليًا ، مما يسمح للمبتدئين بمتابعة إجراءات السوق في الوقت الفعلي ، واتخاذ قرارات الشراء والبيع. وعادة ما ينطوي على استخدام محاكي سوق الأوراق المالية الذي له شكل ومظهر أداء البورصة الفعلي. قم بالعديد من الصفقات ، باستخدام فترات احتجاز واستراتيجيات مختلفة ، ثم قم بتحليل النتائج بحثًا عن عيوب واضحة.

لدى ATFX ميزة فتح حساب فوركس تجريبي، لكي تسمح للعملاء بالمشاركة في التداول باستخدام منصة التداول وكل ما يشملها من أدوات التحليل الفني وغيره من المميزات كما انها تزود المتداول بأدوات تعليمية مجانية متعددة تساعده في خوض تجربة تداول تشبه التداول على حساب حقيقي، وإذا أصبحت مُتمكن أن تمارس عملية التداول على حساب حقيقي يمكنك فتح حساب تداول بأبسط الطرق و يمكنك تمويل حسابك باستخدام أنظمة إدخال الأموال الحقيقية الخاصة بهم أيضًا.

إذن ، متى يتعين عليك أن تبدأ بالتداول على حساب حقيقي بدلاً من الحساب التجريبي ؟ لا توجد إجابة مثالية لأن التداول المحاكي ينطوي على عيب من المحتمل أن يظهر عندما تبدأ في التداول الحقيقي ، حتى لو كانت نتائجك الورقية تبدو مثالية.

يحتاج المتداول أن يسيطر على مشاعره أثناء التداول مثل الجشع والخوف.حيث انه عندما تكون تتداول على حساب تجريبي لا يمكنك الشعور بذلك، و لا يمكن تجربتها إلا من خلال الربح والخسارة الفعليين. وفي الواقع ، هذا الجانب النفسي يجبر المزيد من المتداولين في السنة الأولى على الخروج من التداول تماماً بدلا من اتخاذ قرار خطأ يجعلهم يخسرون الكثير من الأموال.

عند مراجعة النقاط السابقة ستلاحظ ان عملية التداول وفتح الحسابات لاتحتاج الى مصاريف مادية سوى رأس مالك الذي تستثمره فعليا في الأسواق المالية العالمية، و ذلك نظراً لان التداول عبر الانترنت يتيح لك الفرصة من الاستثمار في أي مكان وأي زمان من خلال جهاز الحاسوب والاتصال بالانترنت حتى عمليات السحب والإيداع تتم اونلاين عن طريق حسابك المصرفي أو البطاقة المصرفية الخاصة بك. افتح حساب فوركس تجريبي الآن مع الوسيط المالي ATFX  

5. طرق أخرى لتعلم وممارسة التداول


على الرغم من أن الخبرة مهمة بشكل كبير ولكن ليست كافية، لا تنسى التعليم الإضافي أثناء ممارسة التداول. سواء كنت تتعلم عبر الإنترنت أو بشكل واقعي مثل حضور دورات تدريبية، ولكن يتوفر على مواقع الانترنت العديد من الدورات التدريبية التي يمكنك من خلالها تعلم التداول عبر الانترنت ويكون لها مستويات على حسب مستوى المتداول بدايةً من المبتدئ و حتى المحترف  (مع نصائح حول كيفية تحليل المخططات التحليلية ، على سبيل المثال). ويمكن أن توفر الندوات الأكثر تخصصًا - التي يتم إجراؤها بواسطة الوسيط المالي ATFX - نظرة ثاقبة للسوق ككل واستراتيجيات استثمار محددة. حيث يتم التركيز على نوع معين من الأصول ، أو جانب معين من السوق ، أو أسلوب تداول. ويمكنك بعد هذه الندوات أن تختبر استراتيجيات الدخول والخروج ، وتقوم بالمناقشة مع المحلل في الندوة القادمة في تجربتك لتطبيق الاستراتيجية

تقدم ATFX  هذه الندوات بشكل مجاني لعملائها ، فقط عليك فتح حساب فوركس و من ثم التسجيل مجانا في الندوات التعليمية.

خمس طرق لبيع وشراء الذهب

 

فيما يلي خمس طرق مختلفة لتداول الذهب وإلقاء نظرة على بعض المخاطر التي تأتي مع كل منها.

 

1. سبائك الذهب

من أكثر الطرق المؤدية لامتلاك الذهب هو شرائه في شكل سبائك أو عملات معدنية. وسوف تشعر بالرضا عند النظر إليها ولمسها ، ولكن للملكية عيوب خطيرة أيضًا ، إذا كنت تمتلك كمية كبيرة من الذهب. فإحدى  أكبر العوائق هي الحاجة إلى حماية وتأمين الذهب المادي.

 

لتحقيق الربح ، يعتمد مشترو الذهب بشكل كامل على ارتفاع سعر السلعة. وهذا على عكس مالكي الأعمال (مثل شركة تعدين الذهب) ، حيث يمكن للشركة إنتاج المزيد من الذهب وبالتالي المزيد من الأرباح ، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار في هذا العمل.

 

يمكنك شراء السبائك الذهبية بعدة طرق: من خلال تاجر عبر الإنترنت ، أو حتى تاجر محلي. لذلك عليك أن تلاحظ السعر الفوري للذهب - سعر الأونصة الآن في السوق - اثناء شرائك ، حتى تتمكن من إجراء صفقة عادلة. وقد ترغب في التعامل في السبائك بدلاً من العملات المعدنية ، لأنك على الأرجح ستدفع ثمنًا مقابل قيمة جمع العملة المعدنية بدلاً من محتواها الذهبي فقط.  ولكن يعتبر بيع وشراء السبائك هو أحد طرق تداول الذهب المتعارف عليها منذ زمن.

 

المخاطر: الخطر الأكبر هو أنه يمكن لشخص ما أن يأخذ منك الذهب ماديًا ، إذا لم تحافظ على مقتنياتك محمية. وأكبر خطر يحدث إذا كنت بحاجة لبيع الذهب الخاص بك. وقد يكون من الصعب الحصول على القيمة السوقية الكاملة لممتلكاتك ، وخاصةً إذا كانت عملات معدنية وكنت بحاجة إلى المال بسرعة. لذلك قد تضطر إلى تسوية بيع ممتلكاتك بأقل بكثير مما قد تتطلبه في السوق الوطنية. وهذا يختلف من حيث التعاملات في البلد التي تقوم بها.

 

2. عقود الذهب الآجلة

 

تعد العقود الآجلة للذهب طريقة جيدة للمضاربة على ارتفاع سعر الذهب (أو انخفاضه).

 

أكبر ميزة لاستخدام العقود الآجلة للاستثمار في الذهب هي المقدار الهائل من الرافعة المالية التي يمكنك استخدامها. بمعنى آخر ، يمكنك امتلاك الكثير من العقود الآجلة للذهب مقابل مبلغ صغير نسبيًا من المال. وإذا تحركت العقود الآجلة للذهب في الاتجاه الذي تعتقده ، يمكنك جنى الكثير من المال بسرعة كبيرة. لذلك يفضل الكثير من المستثمرين في تداول الذهب  تداول العقود الآجلة.

 

المخاطر: مع ذلك ، فإن الرافعة المالية للمستثمرين في العقود الآجلة تقطع كلا الاتجاهين. إذا تحرك الذهب ضدك ، فستضطر إلى دفع مبالغ كبيرة من المال للحفاظ على العقد (يسمى الهامش) أو يقوم الوسيط بإغلاق المركز وستتكبد خسارة. لذلك بينما يسمح لك سوق العقود الآجلة بجني الكثير من المال ، يمكنك أن تخسره بنفس السرعة.

 

بشكل عام ، سوق العقود الآجلة مخصص للمستثمرين المتمرسين في تداول الذهب، وستحتاج إلى وسيط يسمح بتداول العقود الآجلة ، وليس كل الوسطاء الرئيسيين يقدمون هذه الخدمة. و لكن مع الوسيط المالي ATFX يمكنك تداول الذهب بواسطة العقود الأجلة.

 

3. صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب

 

إذا كنت لا ترغب في متاعب امتلاك الذهب الفعلي أو التعامل مع متطلبات الهامش والوتيرة السريعة لسوق العقود الآجلة ، فإن البديل الرائع هو شراء صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) يتتبع السلعة. وثلاثة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة تشمل SPDR Gold Shares (GLD) و iShares Gold Trust (IAU) و Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). الهدف من صناديق الاستثمار المتداولة مثل هذه هو مطابقة أداء سعر الذهب مطروحًا منه نسبة المصروفات السنوية لمؤسسة التدريب الأوروبية. ونسب المصروفات على الصناديق المذكورة أعلاه هي فقط 0.4 في المائة و 0.25 في المائة و 0.17 في المائة على التوالي ، اعتبارًا من مارس 2022.

 

الميزة الكبيرة الأخرى لامتلاك ETF على الذهب هي أنه يمكن استبدالها بسهولة بالنقود بسعر السوق. ويمكنك تداول الصندوق في أي يوم يكون فيه السوق مفتوحًا للسعر السائد ، تمامًا مثل بيع الأسهم. ولذا فإن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب هي أكثر سيولة من الذهب المادي ، ويمكنك تداولها وأنت مرتاح في منزلك. لذلك يعتبرها البعض أفضل بالنسبة لهم في تداول الذهب من ناحية سهولة الحصول على سيولة وتجنب مخاطره الحفاظ على الذهب المادي.

 

المخاطر: تمنحك صناديق الاستثمار المتداولة فرصة التعرض لسعر الذهب ، لذلك إذا ارتفع أو انخفض ، يجب أن يعمل الصندوق بالمثل ، مطروحًا منه تكلفة الصندوق نفسه. مثل الأسهم ، يمكن أن يكون الذهب متقلبًا في بعض الأحيان. لكن صناديق الاستثمار المتداولة هذه تسمح لك بتجنب أكبر مخاطر امتلاك السلع المادية: حماية الذهب الخاص بك والحصول على القيمة الكاملة لممتلكاتك و بذلك تعتبر متداول في الذهب.

 

 

4. التعدين

 

هناك طريقة أخرى للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب وهي امتلاك شركة التعدين التي تنتج هذه الأشياء. وهي احد الطرق التي يتجه إليها أصحاب رؤوس الأموال الكبير الراغبون في تداول الذهب 

 

قد يكون هذا هو البديل الأفضل للمستثمرين ، لأنه يمكنهم الربح بطريقتين على الذهب. أولاً ، إذا ارتفع سعر الذهب ، فإن أرباح المنجم سترتفع أيضًا. ثانيًا ، لدى المُعدِّن القدرة على زيادة الإنتاج بمرور الوقت ، مما يعطي تأثيرًا مضاعفًا.

 

المخاطر: في أي وقت تتداول الأسهم الفردية ، تحتاج إلى فهم الأعمال التجارية بعناية. وهناك عدد كبير من عمال المناجم الذين يشكلون خطورة هائلة ، لذلك عليك توخي الحذر عند اختيار لاعب مثبت في هذه الصناعة. و ربما يكون من الأفضل تجنب صغار عمال المناجم وأولئك الذين ليس لديهم منجم منتج. أخيرًا ، مثل جميع الأسهم ، يمكن أن تكون مخزونات التعدين متقلبة. لذلك لا تناسب هذه الطريقة عدد كبير من المستثمرين المقبلين على تداول الذهب.

 

5. صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلك مخزون التعدين

 

إذا كنت لا تريد البحث عن الكثير في شركات الذهب الفردية؟ يمكنك شراء ETF قد يكون له معنى كبير. سوف تمنحك صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بعمال مناجم الذهب التعرض لأكبر شركات تعدين الذهب في السوق. ونظرًا لأن هذه الأموال متنوعة عبر القطاع ، فلن تتأذى كثيرًا من الأداء الضعيف لأي عامل منجم واحد.

 

تشمل الصناديق الأكبر في هذا القطاع VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) و VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) و iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). كما ان نسب المصروفات على هذه الصناديق هي 0.51٪ و 0.52٪ و 0.39٪ على التوالي اعتبارًا من مارس 2022. توفر هذه الصناديق مزايا امتلاك عمال مناجم فرديين مع التنويع الآمن.

 

 

المخاطر: بينما تحميك صناديق الاستثمار المتداولة المتنوعة من أداء أي شركة بشكل سيء ، إلا أنها لن تحميك من شيء يؤثر على الصناعة بأكملها ، مثل أسعار الذهب المنخفضة والمستمرة. وكن حذرًا عند تحديد أموالك: لا يتم إنشاء جميع الصناديق على قدم المساواة. حيث أنشأت بعض الصناديق عمال مناجم ، في حين أن البعض الآخر لديه عمال مناجم صغار ، وهو أمر أكثر خطورة.

موجز تاريخ سوق الفوركس

 

كان سوق الفوركس موجوداً منذ قرون، ولكن كان الأشهر بالنسبة للمستثمرين هو تبادل السلع والخدمات واستخدام العملة فقط في الحصول على السلع والخدمات وليس التداول كما يُعرف حاليا بسوق تداول الفوركس. لذلك أصبح تواجد هذا السوق حاليا اختراع جديد نسبياً كما يعتبره البعض.

وقد ظهر سوق تداول الفوركس بعدما بدأت إتفاقية بريتون وودز في الانهيار في عام 1971، حيث حينها سُمح للعديد من العملات بالتعويم بحرية مقابل بعضها البعض، وأصبحت تختلف قيم العملات الفردية على أساس الطلب والتداول وكان يتم مراقبتها من خلال خدمات تداول العملات الأجنبية.

و عادةً ما تجري البنوك التجارية والاستثمارية معظم عمليات التداول في اسواق الفوركس نيابة عن عملائها، و لكن من الطبيعي توافر فرص لتداول العملة مقابل الاخرى لدى المستثمرين المحترفين والأفراد.

يوجد هنا أكثر من ميزة فريدة من نوعها للعملات باعتبارها فئة من فئات الأصول:

·        يمكنك كسب فرق سعر الفائدة بين عملتين.

·        يمكنك الاستفادة من التغيرات في سعر الصرف.

حيث يستطيع المستثمر أن يحقق ربح من الفرق بين سعري الفائدة في اقتصاديين مختلفين عن طريق شراء العملة التي تتمتع بمعدل فائدة أعلى و البيع على المكشوف للعملة الاخرى ذات معدل فائدة منخفض. على سبيل المثال قبل الأزمة المالية لعام 2008 كان منتشر عمليات بيع الين الياباني و شراء عملة الجنيه إسترليني حيث كان فرق سعر الفائدة كبير جداً، وكان يطلق على هذا النوع من التداول بتجار الحمل.

وقبل ظهور الإنترنت كان تداول الفوركس أكثر صعوبة و تعقيداً. حيث كان معظم تجار العملات هم عبارة عن شركات متعددة الجنسيات أو صناديق تحوط أو أفراد من أصحاب الثروات المالية العالية لأن تداول الفوركس يحتاج الى رأس مال كبير جداً.

ولكن بفضل الانترنت أصبحت عملية تداول الفوركس أسهل كثيراً، واصبح سوق الفوركس لا يقتصر على كبار التجار بل ظهر سوق التجزئة والذي يستهدف المتداولين الأفراد، كما وفر الإنترنت وصولاً سهلاً إلى اسواق الصرف الأجنبي من خلال البنوك نفسها أو الوسطاء الذين يقومون بإنشاء سوق ثانوي، على سبيل المثال الوسيط المالي ATFX  ، حيث يوفر لك الوسيط المتداول العديد من المميزات التي يمكنك استخدامها في تداول الفوركس مثل تقديم خدمة الرافعة المالية الذي يمكنك من خلالها التحكم في صفقة كبيرة برصيد حساب صغير. ومن ناحية اخرى يضمن لك الوسيط المالي أسهل الطرق لفتح حساب تداول ممول عبر الإنترنت وبِدء رحلة تداول الفوركس الخاصة بك.

 

نظرة عامة على اسواق الفوركس

 يعد سوق تداول العملات الأجنبية هو المكان الذي يتم فيه عمليات تداول الفوركس، فهو السوق التجاري الوحيد في العالم الذي يعمل بآلية مستمرة دون توقف. بينما كان في الماضي الشركات المؤسسية والبنوك الكبرى هي المسيطرة على السوق كما أنها كانت تتداول نيابةً عن العملاء والمستثمرين الأفراد، ولكن الآن أصبح سوق تداول الفوركس أكثر توجهاً نحو التجزئة و بدأ التجار والمستثمرون يقوموا بتداول الفوركس بأنفسهم بمختلف رؤوس الأموال.

من اهم المميزات المثيرة للاهتمام في سوق تداول الفوركس العالمي هو انه سوق لا مركزي بأنه لا يوجد مقر مركزي يتم من خلاله افتتاح جلسات التداول، بل إنها عبارة عن شبكة من سلسلة اتصالات متعددة يتم من خلالها التداول عبر الانترنت من اي مكان بالعالم ورغماً من ذلك ، المشاركون في هذا السوق هم المؤسسات و البنوك الاستثمارية و البنوك التجارية والمستثمرين الأفراد.

لذلك يعد سوق صرف العملات الأجنبية أكثر غموضاً من الأسواق المالية الأخرى، ويتميز هذا السوق بالسيولة الضخمة المتدفقة من استثمارات كبار الشركات المؤسسية و البنوك العالمية الى جانب تجار التجزئة في هذا السوق وقد يفترض المرء أن المعايير الاقتصادية لبلد ما يجب أن تكون المعيار الأكثر أهمية تحديد سعر العملة الخاصة بتلك البلد. لكن ليست هذه هي المسألة. حيث وجد استطلاع عام 2019 أن دوافع المؤسسات المالية الكبيرة لعبت الدور الأهم في تحديد أسعار العملات.

سوق الفوركس ليس من السهل تلخيصه و شرحه في مقال واحد لأنه يشمل عدد كبير من الأسواق ولا يقتصر على العملات فقط كما أنه يتميز بالعديد من المميزات التي تساعد المتداول في تطبيق تداولاته، لذلك يمكنك الاطلاع على سلسلة المقالات التعليمية التي يقدمها لك الوسيط المالي ATFX

 

 

 تداول النفط

 

هل يمكنك ملاحظة أن تقلبات أسعار النفط تجعله جذاباً بالنسبة للمستثمرين للتداول عليه. ونظرا لأنه أصبح من السهل ان يقوم المستثمرين بتداول النفط عبر الانترنت من اي مكان بالعالم ومن خلال منصة تداول إلكترونية وبكل بساطة. فسوف نستعرض في هذا المقال كيف ولماذا تتحرك أسعار النفط، والعوامل التي تؤثر على أسعار تداول النفط.

أساسيات تداول النفط

النفط هو أحد أهم ركائز الاقتصاد العالمي، وله تأثير كبير في حياتنا اليومية كما أن التباين في أسعار النفط العالمية تؤثر بشكل ملحوظ على اقتصاديات البلاد حول العالم. ولذلك يهتم المتداولين بتداول النفط الخام بهدف تحقيق الأرباح والاستفادة من تقلبات الأسعار. فلذلك إذا كنت تهتم بتداول النفط فمن المحتمل ان تكون سمعت من قبل هذه المسميات مثل (خام غرب تكساس الوسيط / ومزيج برنت) وهما أحد أشهر أنواع مؤشرات أسعار عقود النفط العالمية التي يتم التداول عليها.

 

-        مزيج برنت: حيث يشير مزيج برنت إلى مزيج من خامات متنوعة من النفط الخام المستخرج من منطقة بحر الشمال برنت، وهو ثاني أكثر مؤشر شعبية لتداول النفط.، يعمل مزيج برنت أيضاً كمعيار لأسعار العديد من خامات النفط الأخرى ذات الخصائص الطبيعية المشابهة.

-        خام غرب تكساس الوسيط: يمكن الإشارة إلى خام West Texas Intermediate (WTI) بأنه أحد أشهر خامات النفط العالمية وهو يعرف باسم زيت تكساس الخفيف الحلو بسبب كثافته المنخفضة نسبيا ومحتواه المنخفض من مادة الكبريت مما يجعله حلو أو غير حاد، وعلى الرغم من أن الزيت المنتج من أي مكان يمكن تصنيفه على أنه WTI إذا كان الزيت يلبي المؤهلات المطلوبة، إلا أن تلك النوعية من النفط عادة ما تستخرج من حقول تكساس الشهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وإلى جانب ذلك. فقد تشمل مؤشرات النفط المهمة الأخرى خام دبي وخام عمان ونفط الأورال وسلة أوبك المرجعية.

 

ما هي سلة أوبك؟

أصبح نفط أوبك لاعباً مهمًا  في سوق النفط العالمي. حيث أن منظمة أوبك، أو ما يطلق عليهامنظمة الدول المصدرة للنفط، هي واحدة من اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط.

من المفيد أن تعرف أن نفط أوبك هو مزيج من سبعة أنواع مختلفة من النفط الخام، قادمة من المملكة العربية السعودية ونيجيريا والجزائر والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا وإندونيسيا وبرزخ المكسيكي. يميل نفط أوبك إلى أن يكون أرخص، وأكثر كثافة من كلاً من خام غرب تكساس وبرنت، لكنه لا يزال مهماً في السوق العالمية كما أنه من أهم العوامل المؤثرة في تقلب أسعار النفط عالمياً، لذلك يجب على من هو مهتم بتداول النفط متابعة اخبار منظمة أوبك لقدرتها على التنبؤ بتحركات السوق

 

 

أهم العوامل المؤثرة على سعر تداول النفط

كثيرا ما تتغير أسعار النفط ،حيث تتأثر الأسعار بالعديد من العوامل.

  • قوة أو ضعف الدولار الأمريكي لكونه العملة الرسمية عالمياً لتسعير النفط.

  • ارتفاع او تراجع المعروض من قبل منتجي النفط.

  • ارتفاع او تراجع الطلب من قبل مستخدمي النفط والمستوردين.

  • الإعانات لشركات النفط أو شركات الطاقة الأخرى.

  • السياسات الدولية (الاتفاقات المنعقدة بين الدول).

  • السياسات الداخلية لمنتجي النفط.

  • انسيابية إمدادات النفط إلى جميع أنحاء العالم.

  • المنافسة من مصادر الطاقة الأخرى.

  • التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن (يميل إلى زيادة الأسعار).

  • استخدام النفط والتوقعات الأساسية.

كيف يؤثر العرض والطلب في تداول النفط على الأسعار! بشكل عام، يؤدي ارتفاع العرض وانخفاض الطلب إلى انخفاض أسعار النفط والعكس صحيح. و مع ذلك، هناك عاملان رئيسيان يؤثران على أسعار النفط. دعنا نراجعهم.

 

العرض: مستويات الإنتاج مخزونات النفط

 

نظراً لأن النفط هو مورد يتم التنقيب عنه وغير موجود في كل بلد، وبالتالي يتركز إنتاج النفط في دول معينة. حيث يتم إنتاج النفط في حوالي مائة دولة، أي حوالي نصف دول العالم.حيث أن 48٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم في خمس دول فقط من الدول التي يتوفر بها نفط. وهذا يعطي هذه الدول المنتجة للنفط والمنظمات النفطية مثل (أوبك) لديها المزيد من القوة للسيطرة على كمية العرض وبالتالي تغير أسعار النفط باستمرار يجعل تداول النفط شيء جذاب للمستثمرين عند تمكنهم من اقتناص الربح الناجم هذه التقلبات السعرية دون الإغفال لعوامل المخاطرة التي تصاحب تلك التداولات.

 

الطلب: صحة الاقتصاد العالمي

 

يزداد الطلب على النفط بشكل عام عندما يكون أداء الاقتصاد العالمي جيدًا، نظرًا لأن المستهلكين يشترون المزيد من المنتجات (حيث يستخدم النفط غالبًا في إنتاج هذه المنتجات)، وتقوم الشركات بشحن ونقل المزيد من السلع (بسبب ارتفاع الطلب)، وتستثمر الشركات بشكل أكبر (لإنشاء سعة كافية)، وفي عالم الأعمال، يسافر المستهلكون أكثر للعمل والترفيه والعطلات الأخرى. ونتيجة لذلك ترتفع أسعار النفط بازدياد الطلب مما ينعكس على أداء المستثمرين من متداولي النفط. والعكس صحيح كذلك، فإن ضعف الاقتصاد العالمي له تأثير معاكس، ويقلل الطلب على النفط.