تصنيف: الفوركس

صندوق المؤشر هو نوع من الصناديق المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة التي تحتفظ بجميع (أو عينة تمثيلية) من الأوراق المالية في مؤشر معين ، بهدف مطابقة أداء هذا المعيار بأكبر قدر ممكن.

مثل مؤشر ستاندرد اند بورز و هو من اشهر مؤشرات الاسواق العالمية الاكثر تداولاً في سوق تداول المؤشرات .

يمكنك شراء صناديق المؤشرات من خلال حساب التداول الخاص بك، حيث يمكنك فتح حساب تداول حقيقي مع الوسيط المالي ATFX والتداول على صناديق المؤشرات

عندما تشتري صندوق مؤشر ، تحصل على مجموعة متنوعة من الأوراق المالية في استثمار واحد سهل ومنخفض التكلفة.

توفر بعض صناديق المؤشرات الآف الأوراق المالية في صندوق واحد ، مما يساعد على تقليل المخاطر الإجمالية من خلال التنويع الواسع. ومن خلال الاستثمار في عدة صناديق مؤشرات تتبع مؤشرات مختلفة.

ويمكنك إنشاء محفظة تتوافق مع تخصيص الأصول الذي تريده. على سبيل المثال ، قد تضع 60٪ من أموالك في صناديق مؤشرات الأسهم و 40٪ في صناديق مؤشرات السندات.


فوائد صناديق المؤشرات


الميزة الأكثر وضوحًا لصناديق المؤشرات هي أنها تغلبت باستمرار على أنواع أخرى من الصناديق من حيث إجمالي العائد.

أحد الأسباب الرئيسية هو أن لديهم عمومًا رسوم إدارة أقل بكثير من الصناديق الأخرى لأنها تدار بشكل سلبي. بدلاً من وجود مدير يتداول بنشاط ، وفريق بحث يقوم بتحليل الأوراق المالية وتقديم التوصيات ، فإن محفظة صندوق المؤشر تكرر فقط تلك الخاصة بمؤشرها المعين.

تحتفظ صناديق المؤشرات باستثمارات حتى يتغير المؤشر نفسه (وهو ما لا يحدث كثيرًا) ، لذلك يكون لها أيضًا تكاليف معاملات أقل. يمكن أن تحدث هذه التكاليف المنخفضة فرقًا كبيرًا في عائداتك ، خاصة على المدى الطويل.

كتب بافيت في رسالته للمساهمين لعام 2014: “المستثمرين المؤسسيين الكبار ، الذين يُنظر إليهم على أنهم مجموعة ، كانوا منذ فترة طويلة أقل من أداء مستثمر صندوق المؤشر غير المتطور الذي ظل محكمًا لعقود من الزمن”. كان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الرسوم: تدفع العديد من المؤسسات مبالغ كبيرة للاستشاريين الذين بدورهم يوصون، أتعاب عالية. وهذه لعبة حمقاء “.

علاوة على ذلك ، من خلال التداول داخل وخارج الأوراق المالية بشكل أقل تكرارًا من الصناديق المدارة بفعالية ، تولد صناديق المؤشرات دخلاً أقل خضوعاً للضريبة يجب أن يتم تمريره إلى مساهميها.

لا تزال صناديق المؤشرات تتمتع بميزة ضريبية أخرى. نظرًا لأنهم يشترون الكثير من الأوراق المالية الجديدة في المؤشر كلما وضع المستثمرون أموالًا في الصندوق ، فقد يكون لديهم مئات أو آلاف العقود للاختيار من بينها عند بيع ورقة مالية معينة. وهذا يعني أنه يمكنهم بيع اللوتات ذات المكاسب الرأسمالية الأقل ، وبالتالي ، أقل ضريبة.

______________________________________________________________________________________________________________________________

عيوب صناديق المؤشرات


لا يوجد استثمار مثالي ، وهذا يشمل صناديق المؤشرات. عيب واحد يكمن في طبيعتها: المحفظة التي ترتفع بمؤشرها تنخفض مع مؤشرها. وإذا كان لديك صندوق يتتبع مؤشر S&P 500 ، على سبيل المثال ، فسوف تستمتع بالارتفاعات عندما يكون أداء السوق جيدًا ، ولكنك ستكون معرضًا للخطر تمامًا عندما ينخفض السوق.

على النقيض من ذلك ، مع وجود صندوق مُدار بشكل نشط ، قد يشعر مدير الصندوق بحدوث تصحيح في السوق ويقوم بتعديل أو حتى تصفية مراكز المحفظة لتخزينها.

من السهل الجدل حول رسوم الصناديق المدارة بشكل نشط. لكن في بعض الأحيان ، لا يمكن لخبرة مدير الاستثمار الجيد حماية المحفظة فحسب ، بل تتفوق أيضًا على السوق. ومع ذلك ، فقد تمكن عدد قليل من المديرين من القيام بذلك باستمرار ، عامًا بعد عام.

كما أن التنويع سلاح ذو حدين. إنه يخفف من التقلبات ويقلل من المخاطر ، بالتأكيد ؛ ولكن ، كما هو الحال في كثير من الأحيان ، فإن تقليل الجانب السلبي يحد أيضًا من الاتجاه الصعودي.

وقد تتعرض سلة الأسهم ذات القاعدة العريضة في صندوق المؤشرات للتراجع من قبل بعض أصحاب الأداء الضعيف ، مقارنة بمحفظة أكثر انتقاءًا في صندوق آخر.


جذبت حركة السعر الأخيرة للمعدن الثمين انتباه العديد من المستثمرين. ,بعد وقوع حادثتين مفاجئتين ، هل يمكن أن يشير انخفاض الذهب إلى شعور متفائل في السوق ، أم أنه يمكن أن يكون نذيرًا للموت؟

دعونا نلقي نظرة فاحصة.

ما الذي يحدث في تداول الذهب في الآونة الأخيرة؟


يبدو أن كلا من الذهب والفضة في اتجاه هبوطي. حيث شهد المعدن الأصفر مؤخرًا انهيارًا سريعًا ويبدو أن هناك احتمالًا لانخفاض أكبر حيث يصل إلى النقطة الحرجة بينما لا يزال يواجه بعض الرياح المعاكسة.

ومن ناحية أخرى ، تُظهر الرسوم البيانية خلال اليوم حجمًا كبيرًا قد يبدو وكأن الأموال تتراكم ، مما قد يشير إلى انخفاض الذهب.

ما الذي يدفع سعر الذهب؟


هناك العديد من العوامل التي تساهم في حركة أسعار الذهب.

ونحن نعلم أن المعدن الثمين يتحرك عادةً عكس الدولار الأمريكي ، مع وجود طلب طبيعي أيضًا في العديد من الصناعات وفي احتياطيات البنك المركزي ، ولكن ما هي المحفزات المشتركة؟

إليك ثلاثة أشياء يجب أن تراقبها ، لأنها ترتبط بحركات أسعار المعدن الأصفر:

  • الضغوط التضخمية: التضخم يلوح في الأفق ، وهو يؤدي ببطء إلى تآكل قيمة المال وأنواع الاستثمار الأخرى ذات الدخل الثابت. وعلاوة على ذلك ، قد يرتفع الذهب لأن طباعة النقود ستؤثر في النهاية.
  • القوة الاقتصادية: تاريخياً ، عندما تظهر الأرقام الاقتصادية قوة ، فإن الاتجاه هو أن يتعرض الذهب للانخفاض.
  • أسعار الفائدة الحقيقية: يمكن القول إنه أهم متغير توضيحي من حيث سعر الذهب (أو نسبة الذهب مقابل الدولار إذا كنت تفضل ذلك).

______________________________________________________________________________________________________________________________

ماذا يخبرنا ذلك وإلى أين نذهب من هنا؟


سيتوقع بعض المحللين أسعار الذهب بناءً على أساسيات العرض والطلب ، بينما سيوجهك الآخرون نحو عوامل الاقتصاد الكلي.

من الأسئلة المهمة التي يجب طرحها في الوقت الحالي فيما يتعلق بأسعار الذهب ، كيف سيكون رد فعل العالم بعد الوباء المدعوم بالتحفيز بالضبط ، حيث يتعلم العالم التعايش مع فيروس كورونا ويبدأ ببطء في التعافي ، وكل ذلك بينما لا يزال ثقيلًا تتأثر بالعديد من الاختناقات في سلسلة التوريد وإمكانية ظهور متغيرات جديدة.

الحقيقة هي أن الاقتصادات يمكن أن تكون كابوسًا مطلقًا للتنبؤ به ، لكن ردود فعل الناس على التغيرات الاقتصادية هي لعبة مختلفة تمامًا.

وهذا يقودنا إلى ما قد يكون أهم سؤال عند التعامل مع الذهب:

هل يجب أن تخاف من تداول الذهب؟


أي استثمار يراهن بطبيعته على شيء ما والاستثمار في الذهب ، في جوهره ، هو أمر طويل الأمد بسبب الخوف.

على الرغم من الانخفاض الأخير ، يستمر المعدن الأصفر في جذب الطلب المستمر الذي يعطي بعض المصداقية لفكرة شراء الأموال الذكية على أساس الخوف البشري واستدعاء بنك الاحتياط الفيدرالي في خطاب “التضخم المؤقت”.

على الجانب الآخر من هذه الحجة ، فإن سوق تداول الأسهم هو أفضل مقياس لعقلية الجماهير ولا يزال المستثمرون يبدون متحمسين للتراكم.

في الواقع ، أعطانا صيف 2020 مشهدًا نادرًا حيث ارتفعت الأسهم والذهب معًا ، لذلك قد لا يكون المفتاح هنا هو محاولة إدارة أي شيء ، بل فهم كيفية أداء الذهب بالنسبة لفهم أداء سوق الأسهم والدولار .

 

 

يعتبر معدن الذهب من أكثر المعادن طلباً بين غيره من المعادن النفيسة الأخرى المتوفرة على مر العصور، حيث يُعد الذهب المُفضل لدى الكثيرين وذلك يرجع إلى قيمة الثقافية والمالية عالمياً. ويُقبل أغلب المتداولين والمستثمرين في الأسواق العالمية على تداول الذهب باعتباره سوق مُربح بشكل كبير خاصة أن الاستثمار في الذهب يُعد الآمن في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المُتغيرة. ولكن كيف تتم عملية تداول الذهب؟ 

إن تداول الذهب من خلال عقود الفروقات من أكثر العمليات تداولاً من قبل المستثمرين عالمياً نظراً أنه يمكنك الاستفاده من أي تغيير في السعر سواء في حالات الارتفاع أو الانخفاض وذلك من خلال شراء الصفقات في حالة ارتفاع الأسعار والبيع في حالة الانخفاض ولكن على الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذ آمن في حالات التوترات السياسية والاقتصادية إلا أنة يوجد عدة عوامل تؤثر على أسعار الذهب بشكل كبير. 


  • الدولار الأمريكي: يُعد من العوامل الرئيسية المؤثرة على سعر الذهب في الأسواق العالمية بشكل كبير، حيث أنه يرتبط بحركة تغيير سعر الدولار الأمريكي فعند ارتفاع سعر الدولار يكون تأثيره سلبي على أسعار تداول الذهب وفي حالة انخفاض سعر الدولار فيكون إيجابي بالنسبة للذهب. 

  •  الأوضاع السياسية والاقتصادية: تؤثر الذبذبات السياسية والاقتصادية على حركة تداول الذهب داخل الأسواق العالمية حيث أن نشر الأخبار الاقتصادية والسياسية السلبية تؤثر على أسعار تداول الذهب والعكس صحيح فعند استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية يكون سعر الذهب مُستقر.  

  • البنوك المركزية: يُعد تغيُر أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية إحدى العوامل المؤثرة على سعر الذهب بشكل كبير، حيث أنه عند انخفاض سعر الفائدة فيؤثر ذلك بطريقة إيجابية على الذهب وبالتالي في حالة ارتفاع الفائدة فإنه يؤثر بالسلب على سعر الذهب. 

  • العرض والطلب: يتأثر سعر الذهب بشكل كبير بحجم العرض والطلب حيث أنه عند وجود كميات عرض كبيرة من الذهب فإنه يؤدي إلى انخفاض الذهب ولكن في حالة قلة المعروض من الذهب فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب. 

  • معدل التضخم: إن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب، فعند ارتفاع معدلات التضخم يثبت الذهب في هذه الحالة قوته حيث أن ارتفاعه يؤدي إلى ضعف في شراء العملة الورقية. 

لذلك عند اتخاذ القرار من أجل بدء عمليةالاستثمار في الذهب داخل الأسواق العالمية عليك اتباع بعض الخطوات من أجل التداول بأمان منها اختيار استراتيجية تداول تتوافق مع حجم رأس المال الخاص بك وذلك كي تضمن أن تكون أرباحك أكبر من حجم الخسائر التي قد تتعرض لها، مُتابعة أخبار وتحليلات السوق بصفة دورية ومستمرة وأيضاً متابعة الأخبار السياسية والاقتصادية وحركة الدولار الأمريكي بالإضافة إلى متابعة التحليل الفني الخاص بمؤشرات الذهب والتي تساعدك على توقع حركة أسعار الذهب وبالتالي تجنب الخسارة.  


أنواع الاستثمار في الذهب

هناك عدة طُرق و أنواع مُختلفة للاستثمار في الذهب أولها، التداول من خلال الإنترنت وذلك عن طريق تداول الذهب على منصات الفوركس حيث يقوم المتداول أو المستثمر بفتح حساب تداول من خلال شركات الوساطة المالية التي تتيح فرصة التداول على الذهب والمعادن النفيسة والعملات وغيرهم. ثانياً، الشراء الفعلي للذهب ويكون ذلك عن طريق شراء للذهب بشكل فعلي والاحتفاظ به حيث يساعد على مواجهة الأزمات المالية التي قد تحدث في المستقبل. ثالثاً، شراء الأسهم وذلك عن طريق شراء أسهم الشركات المُصنعة للذهب وهذا يُعد استثمار غير مباشر في الذهب حيث أنه عند تعرض الشركة المُصنعة إلى أزمة أو فشل أو إفلاس فإن ذلك يؤثر على سعر السهم. 


طُرق الاستثمار في الذهب

  • الطريقة التقليدية: وهي شراء السبائك الذهبية وتختلف قيمتها بحسب وزنها وتتناسب مع المبتدئين حيث أنها تحافظ على قيمتها السعرية.

  • صندوق الاستثمار: تعتبر الصناديق الاستثمارية أكثر مرونة وتكون في البورصات العالمية وتحتوي على مجموعة متنوعة من المؤشرات.

  • العملات الذهبية: تتميز بندرتها وغالباً ما تُباع بقيمة أعلى من القيمة السعرية لسوق الذهب. 

  • عقود الفروقات: تتم عن طريق شراء الذهب بصورة غير ملموسة من خلال الأونصة.

  • شهادات إيداع الذهب: تعُد بديل للذهب الحقيقي و تمكن المستثمر من بيع وشراء الذهب بسعره اليومي.  

 

وبالتالي على الرغم من اعتبار تداول الذهب من أكثر الطرق أمناً في حالة الأزمات إلا أنه يجب اتباع استراتيجيات وخطط مناسبة من أجل ضمان الأرباح والحد من الخسائر وأيضاً متابعة الأخبار الاقتصادية العالمية بشكل مستمر حيث أنها تؤثر بطريقة مباشر على أسعار الذهب داخل الاسواق العالمية. 


(ATFX دليل التداول للمبتدئين مقدم من الوسيط المالى العالمى)

 

ينفذ بعض المتداولين صفقاتهم عبر منصة التداول ببساطة عن طريق الضغط على مفتاح (إف 9) بلوحة المفاتيح ، ثم النقر على خيار"شراء مباشر في السوق" إذا كانوا يشترون أو خيار "بيع مباشر في السوق" إذا كانوا يبيعون، غير مكترثين حقاً بمعرفة السعر الدقيق، طالما لا يوجد انزلاق غير طبيعي. ويعد تنفيذ الصفقات بسعر السوق أسرع وسيلة للتداول بخلاف الأوامر المعلقة

 

 

وعلى النقيض ، هناك فئة أخرى من المتداولين أكثر انتباهاً بأن سعر السوق ليس واحد، بل يوجد سعرين. من وجهة نظر صانع السوق (البنك) ، هذين السعرين هما: العرض والطلب. أما من وجهة نظر المتداول هذين السعرين هما: الطلب والعرض

 

حسناً.. أنت قرأتهما بشكل صحيح، لديهم نفس التسمية، ولكن يتم تبديل المسميين اعتمادا على طبيعة عملية التداول

باختصار: سعر العرض الذي يقدمه صانع السوق (البنك) هو سعر البيع للمتداولين الأفراد؛ سعر الطلب الذي يقدمه صانع السوق (البنك) هو سعر الشراء للمتداولين الأفراد. ولمنع القراء من الخلط بين هذه المفاهيم ، سوف نشرح لهم مفهوماً تلو الآخر

 

 

أولاً: أسعار العرض و الطلب ليست متساوية

 

لايوجد سوق تداول به أسعار العرض و الطلب متطابقة. أسواق التداول تشتمل على أوامر شراء وأوامر بيع، عمليات الشراء والبيع دائماً مستمرة ولا تتوقف لذا ليست متطابقة

على سبيل المثال، مؤشر سوق الأوراق المالية لجويزهو ماو تاي، سعر الشراء 1714، سعر البيع 1713، الفرق بين السعرين هو ما يطلق عليه الفارق السعرى فى السوق أو الاسبريد

ويحدد هذا المقدار بحجم العروض والطلبات المتاحة في سوق الفوركس أو أي سوق مالي آخر مثل سوق الأسهم

 

نفس الشيء بالنسبة لسوق العملات ، أسعار العرض والطلب مختلفة أيضا ، مثل زوج اليورو/دولار، سعر العرض (البيع) 1.1965 ، وسعر الطلب (الشراء) 1.1967 ،  الفارق السعرى (الاسبريد) بين الرقمين هو 0.0002 ، أي نقطتين قياسيتين

 

 

 

(ثانياً: الفارق السعرى هو دخل صانع السوق (البنك

 

يهتم صانعوا السوق بتحقيق الأرباح فى سوق الأوراق المالية (البورصة) من خلال فروقات الأسعار كأساس لكسب الرسوم. لا توجد عمولة يتقاضاها الوسيط الالكترونى عبر الانترنت، مصدر دخل صانع السوق الوحيد هو الفارق السعرى بين العرض الطلب. وبناء على ذلك، يجب على صانع السوق تحديد سعر العرض وسعر الطلب

متبعاً المبدأ الأساسى بالشراء من أسعار منخفضة، والبيع من أسعار مرتفعة، وعندئذ فقط يمكن ضمان أن كل عملية تنفذ سيحصل من خلالها على فارق سعرى مربح

عندما نرى حزمة من الأسعار المعروضة عبر منصة التداول ميتاتريدر 4، يجب أن يكون السعر الأعلى هو سعر بيع صانع السوق (البنك)، ويجب أن يكون السعر المنخفض هو سعر شراء صانع السوق (البنك

 

ثالثاً: الفارق السعري هو التكلفة على المتداولين الأفراد

 

نظرا لأن الفارق السعرى هو التكلفة التى يتحملها المتداولون الأفراد، فمن الطبيعي تنفيذ أوامر الشراء من أسعار مرتفعة ومنخفضة. عندما نرى حزمة من الأسعار المطروحة في السوق، أعلى سعر فيها هو سعر شراء المتداول الفردى، والمعروف أيضا بسعر شراء السوق

أقل سعر فيها هو سعر بيع المتداول الفردى، المعروف أيضا بسعر بيع السوق

 

وفقا للعرف السائد فيما يتعلق بأسعار منصة تداول ميتاتريدر 4 ، عادة ما يتم وضع سعر البيع على الجانب الأيسر من لوحة الطلب ، وعادة ما يتم وضع سعر الشراء على الجانب الأيمن منها

في لوحة (كيه-لاين) ، يكون سعر العرض أعلى ، لذلك فهو خط أفقي علوى .. سعر الطلب أقل، لذلك هو خط أفقي سفلى

 

 

 

رابعاً: كيفية اظهار خطوط العرض وطلب

 

تعرض منصة التداول  عبر الانترنت ميتاتريدر 4 خط البيع تلقائياً، الخط الأفقي الرمادي على المخطط الرئيسي هو خط البيع. لا يتم عرض خط الشراء تلقائياً

ولكن بالنسبة للمتداولين الذين يعملون لحظياً، فإن الفارق له تأثير كبير جدا عند التداول، وغالبا ما يكون الفرق بين خطوط البيع والشراء أكبر من نطاق خط (كيه) لذلك يجب اظهار خط الشراء

 

بعد تثبيت منصة التداول ميتاتريدر 4 ، انقر فوق (إف 8) على لوحة المفاتيح لعرض شاشة الخصائص، وابحث عن خيار "عرض خط العرض" على الجانب الأيمن السفلي، وحدد المربع أمامه، وانقر فوق موافق لإظهار خط عروض الأسعار. كما ذكرنا سلفاً، فإن خط العرض أعلى من خط الطلب

 

 

خامساً: متى يتم احتساب الفارق السعري بين العرض والطلب، عند فتح أو إغلاق الصفقة؟

 

الإجابة البسيطة على هذا السؤال ، والتي أزعجت الكثير من الناس ، هي أن الفارق السعرى يتم خصمه فوراً في الوقت الحقيقي بمجرد فتح أمر الشراء أو البيع (الصفقة)

واحدة من أكثر الميزات وضوحا هي أنه بغض النظر عن البيع والشراء ، عندما نضع أمراً ، فإنه يتم مباشرة فتح الصفقة على (سالب) أو خسارة بقيمة الفارق السعرى بين العرض والطلب

 

على سبيل المثال، إذا قمت بتداول لوت قياسي على زوج اليورو/دولار، مع فرق سعرى 1.8، ثم سواء كانت الصفقة شراء أو بيع، بعد وضع أمر، فإن جزء الربح والخسارة من المبلغ تظهر -$18. -18 دولار هنا هو رسوم الاسبريد (الفارق السعري) المفروضة

إذا قررت على سبيل المثال إغلاق مركزك مباشرة بعد تنفيذ امر شراء، في هذا الوقت جزء من الخسارة هو الفارق السعري (السبريد

 

 

 

 

الخلاصة

أشرنا فى هذا المقال سلفاً عن اظهار خطوط  أسعار الشراء والبيع، ولكن لم نتطرق إلى إغلاق المراكز. فى عملية الشراء، يمكنك التنفيذ بسعر السوق، وهو اعلى سعر معروض من حزم الأسعار الموجودة فى السوق

إغلاق المركز، هو بمثابة بيع بسعر السوق، حيث سعر السوق هو السعر الأدنى في حزمة من الأسعار. فى عملية البيع، تقوم بالتنفيذ بسعر السوق ، وهو السعر الأقل في حزمة من الأسعار الموجودة فى السوق

 

عند اغلاق مركز مفتوح (صفقة)، تقوم بالشراء بسعر السوق، حيث سعر السوق هو السعر الأعلى في حزم من الأسعار. ولمزيد من الإيضاح، تذكر أبسط قاعدة: بالنسبة للمتداولين الأفراد سعر الشراء هو أعلى أسعار السوق، بينما سعر البيع أقل أسعار السوق

 

!يمكنك الآن تحميل منصة ميتاتريدر 4 و البدء بحساب تجريبي للاستمتاع برحلة التداول الخاصة بك الآن


تنقسم أنماط التداول تقريبًا إلى ثلاث فئات: الدورة الاقتصادية طويلة المدى ، والأخبار ذات التأثير المتوسط المدى ، و التداول باستخدام التحليل التقني قصير المدى. حيث يمكن تقسيم أساليب التداول اعتمادا على التحليل الفني قصير الأجل إلى التداول قصير الأجل لأكثر من يوم، والتداول قصير المدى خلال اليوم، و أيضا التداول عالي التردد. من الناحية النظرية، كلما كانت دورة التداول أقصر ، كلما زاد ذلك من حالات الصعود والهبوط، وارتفعت المكاسب. انقر هنا لمعرفة كيف تصبح متداولاً.


على سبيل المثال الحالة النموذجية (Gann) ، مخترع نظرية Gann ، أجرى مئتان وستة وثمانون صفقة في خمسة وعشرون يوم تداول ، منها اثنان وعشرون فقط كانت خسارة، ومائتان والصفقات المتبقية والتي كانت تمثل ستة وأربعون صفقة كانت رابحة، بمعدل ربح 92٪، مما خلق منه أسطورة خلال تلك الحقبة الزمنية.


بالطبع ، المخاطرة والعائد مرتبطان، فإن المشاركة في المزيد من التقلبات قد تؤدي إلى عائد أعلى للأشخاص ذوي مهارات التحليل الفني القوية، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم مهارات تحليل فني ضعيفة ، أو حتى المتداولين الجدد في الأسواق بلا خبرة ،. فإن المخاطرة بفتح صفقات أكثر يعمل على زيادة  تكاليف المعاملات بسرعة. وهذا ما يسمى بـ التراكم المستمر 

ليس هناك شك أن المنتجات الأفضل للتداول على المدى القصير، هي المنتجات الاستثمارية شديدة التقلب. أياً كان هذا التقلب في الاتجاه العام الصعودي أو الهبوطي طالما كان هذا التقلب يؤدي إلى تغطية تكلفة تنفيذ الصفقات. فالحقيقة هي أن المنتجات الاستثمارية تتحرك بشكل أفضل في فترات تقلبات الأسواق بنسبة 70% من الوقت، كما أن معظم أوامر التداول قصيرة الأجل تكتمل في هذا الوقت.










حتى إذا كان هناك اتجاه أحادي واسع النطاق ، فإن المتداولين على المدى القصير سوف يضيعون معظم الفرص المتوفرة في السوق نظرا لأنهم يقوموا بإغلاق صفقاتهم سريعاً. حيث أنه لا ينطبق على متداولي المدى القصير نظرية  "دع الأرباح تتدفق" كما يفعل المتداولون على المدى الطويل ، لأن هذا المفهوم سيجعل المتداولين على المدى القصير يقعوا في الكثير من  الخسائر في كثير من الأحيان في سوق التداول عبر الإنترنت المتقلب.


إتبع فكر  "جني الأرباح الصغيرة" وتجنب الجشع. فيجب أن تعلم أن هناك العديد من الانعكاسات على شكل حرف V في السوق. في معظم الأوقات ، فإن الطمع  سيجعلك تدور في نفس الحلقة من الخسائر مرارًا وتكرارًا.


المنتجات الاستثمارية ذات التقلبات العالية في برنامج التداول (MT4)هي EURUSD و XAUUSD و WTI ، وهي أيضًا أفضل المنتجات للتداول قصير الأجل التي يوصي بها الكاتب.



اختر زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي EURUSD


والسبب هو أن اليورو هو العملة ذات الوزن الأعلى في حساب مؤشر الدولار الأمريكي ، حيث يمثل 57.6٪. ويمكن القول أن تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي في مثابة تداول مؤشر الدولار الأمريكي. حيث أن الدولار الأمريكي هو عملة مهيمنة ، ويتركز اهتمام العالم على التنمية الاقتصادية للولايات المتحدة. سواء كان حدثًا شائعًا مثل الانتخابات الأمريكية ، أو قرار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، أو حتى بيانات فرعية مثل تقرير التوظيف غير الزراعي ، فهناك درجة عالية من الاهتمام.
























وسبب آخر هو أن زوج العملات EURUSD هو زوج العملات الذي يتمتع بأعلى حجم تداول في العالم ، حيث يمثل حوالي 30٪ من إجمالي حجم التداول لجميع ازواج العملات على مدار العام.


وقد يعني حجم المعاملات أن التنوع نشط للغاية ، والنشاط هو التقلب الذي يقدّره المتداولون على المدى القصير. فهذا ترتيب حجم تداول أزواج العملات العالمية ، حيث يحتل زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD المرتبة الأولى ، والثاني هو الدولار ين  USDJPY ، حيث يمثل حوالي 13 ٪ ، والثالث هو الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي  GBPUSD وهو ما يمثل حوالي 11 ٪. 




الباقي هو زوج الأسترالي دولار 6% ، زوج الدولار كندي 5% ، زوج الدولار فرنك 4% ،زوج النيوزلندي دولار 4%،  زوج اليورو ين 3% ، زوج الاسترليني ين 3% ، اليورو استرليني 2% ، عندما تكون فرص تداول EURUSD غير كافية ، يمكن للمتداولين على المدى القصير اختيار USDJPY و GBPUSD كمكملات. خاصةً USDJPY ، والذي يكون أكثر نشاطًا خلال ساعات التداول الآسيوية من EURUSD و GBPUSD.



اختر الذهب  XAUUSD


ذلك لأن الذهب هو أصل الملاذ الآمن الأساسي في العالم. عند مواجهة الركود الاقتصادي ، وعندما تنخفض أسواق تداول الأسهم في جميع البلدان وعند انخفاض قيمة العملات ، يرتفع الذهب بفعل الذعر ارتفاع الحاد.


علاوة على ذلك ، فإن الذهب هو الاستثمار السلعي الأكثر شهرة. كل من وزارة المالية والبنك المركزي وعامة الناس يعرفون أن الذهب معدن ثمين. سواء كان ذلك عصرًا يسوده السلام والازدهار أو الفوضى العالمية ، فمن الصواب دائمًا الاحتفاظ ببعض الذهب. ثانيًا ، حجم تداول الذهب ضخم ، وهو نفس حجم تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي.


حتى في البيئة التي تكون فيها الأخبار الكلية خفيفة ، فإن التقلب الطبيعي للذهب مرتفع للغاية. وفي الواقع ، هناك عدد كبير من المتداولين على المدى القصير الذين يديرون فقط أنواعًا من المنتجات الاستثمارية سريعة التحرك مثل الذهب، فلا يتطرق إلى أي من الأنواع التجارية الأخرى.


يتميز سوق الذهب عن اليورو مقابل الدولار الأميركي في أن البيانات ذات الصلة بالذهب أكثر شفافية ، ويمكن للمتداولين العثور على جميع البيانات التي يحتاجون إليها في مجلس الذهب العالمي. في سوق العملات ، بسبب السياسات الوطنية ، غالبًا ما يتم حظر المعلومات المهمة أو تعديلها.



اختر خام غرب تكساس WTI


لأنه يكمل تداول الذهب. فالذهب منتج تحوط معاكس للدورة الاقتصادية ، في حين أن النفط الخام هو منتج ذو قيمة مسايرة للتقلبات الدورية. عندما يستمر الاقتصاد العالمي في التعافي ، و يرتفع الطلب على النفط الخام بشكل مفرط، وترتفع الأسعار.


بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاهتمام وحجم تداول النفط الخام ، مثل EURUSD و XAUUSD ، مرتفعان للغاية. خاصة بعد تعرضه لثلاث أزمات نفطية ، فإن مكانته المتدنية في السوق الدولية لا يمكن تعويضها.


فإن العقود الآجلة للنفط الخام هي المنتج التجاري السائد. نظرًا لأنه عقد آجل ، فهذا يعني أن له تاريخ انتهاء صلاحية. وعقد النفط الخام صالح لمدة شهر واحد فقط ، وبعد شهر واحد يجب استبداله بعقد جديد (عقود مقابل الفروقات).



















هذا النوع من استبدال العقود يجعل المتداولين على المدى الطويل في حيرة مما يجب عليهم فعله ، لكن تأثيرها ضئيل على المتداولين على المدى القصير. من منظور اللعبة ، هو أن يمتص المتداولون على المدى القصير جزءًا كبيرًا من الأموال التي خسرها المستثمرون على المدى الطويل المشاركون في تداول النفط الخام. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل تداول النفط الخام على المدى القصير متفائلًا منطقيًا.



قم بتنزيل Metatrader 4 و قم بإعداد حساب تداول تجريبي لبدء التداول الآن!

في منصة MT4، يمكننا رؤية العديد من الاختصارات الإنجليزية. هناك تسع عملات شائعة الاستخدام من دول مختلفة. تشترك هذه البلدان في شيء واحد، وهو القوة الاقتصادية القوية. وهناك المزيد من العملات الثانوية، وحتى الدول الإقليمية الكبرى مثل روسيا والهند لديها معاملات عملات صغيرة جداً، وهي أيضًا ثانوية. وفي الدول الصغيرة في أوروبا، مثل هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك. الذين ليسوا جزءًا من منطقة اليورو، ولهم عملتهم الخاصة، ولكن نظرًا لصغر حجم المعاملات لهذه العملات، فإنها تعتبر أيضًا عملات ثانوية. 

تسع عملات رئيسية

رمز

اختصار

اسم العملة

دولة

$

USD

الدولار الأمريكي

الولايات المتحدة

¥

CNY

يوان

الصين

EUR

اليورو

منطقة أوروبا

£

GBP

الجنيه الاسترليني

المملكة المتحدة

¥

JPY

ين

اليابان

$

CAD

الدولار الكندي

كندا

CHF

الفرنك سويسري

سويسرا

$

AUD

الدولار استرالي

أستراليا

$

NZD

الدولار النيوزيلندي

نيوزيلاندا

 

يمكن ملاحظة أن رموز عملات الدولار الكندي والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي كلها مضافة مع اختصار اسم الدولة على أساس علامة الدولار. وذلك لأن النماذج الاقتصادية في كندا وأستراليا ونيوزيلندا تحاكي الولايات المتحدة. في الواقع، كانت هذه الدول الأربع ذات يوم مستعمرات الإمبراطورية البريطانية. فباستثناء الولايات المتحدة، لا يزال لدى الدول الأخرى نظام مع ملكة إنجلترا كرئيس أعلى للدولة. 

العملات الثانوية في MT4

رمز

اختصار

اسم العملة

دولة

Ft

HUF

الفورنت الهنغاريّ

هنغاريا

PLN

الزلوتي البولندي

بولندا

  TRY

الليرة التركية

تركيا

CZK

الكورونا التشيكية

الجمهورية التشيكية

kr

                DKK

كرونة دنماركية

الدنمارك

kr

  NOK

كرونة نرويجية

النرويج

kr

SEK

كرونة سويدية

السويد

$

MXN

بيزو مكسيكي

المكسيك

р

RUB

روبل روسي

روسيا

يشير الجدول أعلاه، بأن عملات جمهورية التشيك والدنمارك والنرويج والسويد كلها تتمثل لعملة الكرونا. على الرغم من اختلاف الاختصارات، إلا أن اتجاهات أسعار الصرف الخاصة بها هي نفسها تقريبًا بسبب العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة مع اقتصادات منطقة اليورو.

يجب التذكير بأن مخاطر تداول العملات الثانوية أعلى من تداول العملات الشائعة لأن حجم تداول هذه العملات صغير نسبيًا وهناك مخاطر سيولة. 

ملخص

أساس تداول العملات الأجنبية هو التعرف على رموز العملات المختلفة، متبوعاً بتعلم أدوات التحليل الفني المختلفة والبيانات الاقتصادية لمختلف البلدان.

كل عملة لها سماتها الفريدة. يعد فهم أسماء العملات ورموزها الخطوة الأولى لاستكشاف الغاز سوق الصرف الأجنبي. فقط من خلال المثابرة على البحث يمكننا تعزيز المهارات الأساسية لمعاملات الصرف الأجنبي.

 

ابدأ التداول في الفوركس من خلال حساب التداول التجريبي الخاص بنا الآن!