الذهب معدن ثمين لاتتغير شعبيته و أهميته مع مر الزمن بل تزداد . خصائصه الفيزيائية الفريدة (غير القابلة للتدمير تقريبًا ، ولكنها مرنة للغاية) تعني أن له مجموعة واسعة من الاستخدامات في كل شيء من المجوهرات إلى الطب إلى الإلكترونيات. ومع ذلك ، لفترة طويلة ، تم استخدام المعدن الثمين كعملة.

 

بالإضافة إلى فائدته العملية في العديد من القطاعات ، فإنه يرجع أيضًا إلى حقيقة أن الذهب نادر بما يكفي وهناك أيضًا شيء أقل قابلية للقياس الكمي حيث أننا نقدر الذهب بدرجة عالية. بشكل ما لدى البشر انجذاب عاطفي وتاريخي للذهب الذي يمتد عبر البلدان والثقافات - هناك شيء ما في لونه وسطوعه لا يسعنا إلا أن نحبه!

 

كسلعة تجارية ، يتم تداول الذهب بشكل أساسي خارج البورصة (OTC) وفي البورصات. و تعتبر لندن هي المركز العالمي لسوق تداول الذهب، حيث يتداول المشاركون في السوق مباشرة مع بعضهم البعض. في حين أن هذا السوق أقل تنظيماً ولديه درجة عالية من المرونة ، فإن مخاطر الطرف المقابل أعلى. والبورصات هي منصات منظمة والتداول مركزي.

 

عادة ما يقدمون عقدًا موحدًا ، وهذا الذي لن يناسب كل متداول لأنه يحد من المرونة. إلى جانب لندن ، فإن المركزين الرئيسيين الآخرين لتجارة الذهب هما مدينة نيويورك (كومكس) وشنغهاي (بورصة شنغهاي للذهب). وإذا كنت متداولًا جديدًا تتطلع إلى تداول الذهب ، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للبدء بالخيارات أدناه.

 

كيف يتم تداول الذهب عبر حساب تداول تجريبي ؟

 

· CFD (عقد الفروقات) - يستخدم هذا لتداول الذهب دون شراء أي منتج مادي. وهذا منتج عالي الاستدانة ويحظى بشعبية بين المضاربين.

 

· العقود الآجلة - تستخدم في المقام الأول للمضاربة ، وهي أيضًا منتج يستخدم على نطاق واسع لأغراض التحوط. ويتم تداول عقود الذهب الآجلة في بورصة مركزية.

 

· ETF (صندوق التداول في البورصة) - يعتبر أحد الطرق التي يتم استخدامها في تداول الذهب وتتميز بإتاحة الفرصة للتعرض الى جزء كبير من السوق و تعتبر طريقة فعالة من حيث تكلفة التداول أو الاستثمار في الذهب.

 

الاستثمار في الذهب يتم من خلال عدة طرق مختلفة :



  • شراء عملات ذهبية مادية
  • شراء سبائك ذهب عينية
  • شراء مخزون التعدين
  • -شراء صناديق الاستثمار المتداولة






ما الذي يدفع سعر الذهب؟



  1. التطورات الجيوسياسية

 

يُعتبر الذهب هو الملاذ الآمن الذي يحتفظ بقيمته الجوهرية. حيث يميل سعره إلى الارتفاع في أوقات التوترات الجيوسياسية عندما يُنظر إلى السلع الأخرى ، مثل النفط أو القمح ، على أنها أكثر خطورة، لذلك يهدف المستثمرين الى تداول الذهب لتأمين رؤوس أموالهم من عوامل التضخم.



2.               مخاوف التضخم

 

في الأوقات التي يشعر فيها المستثمرون بالقلق من ارتفاع التضخم ، سيرتفع الذهب بشكل عام ، حيث يصبح الاحتفاظ بالنقود غير جذاب بشكل متزايد. ومنه يصبح تداول الذهب بأي شكل من الأشكال المذكورة أعلاه هو الاستثمار الأفضل



3.               السياسة النقدية

 

الذهب والدولار لهما علاقة عكسية. وبالتالي ، فإن التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستدعم الدولار وتضع الذهب تحت الضغط. على الجانب الآخر ، إذا انخفضت توقعات سعر الفائدة الأمريكية ، فقد ينخفض الدولار الأمريكي بينما ترتفع أسعار الذهب. لذا يجب على متداولي الذهب أن يكونوا على متابعة مستمرة لأخبار الدولار الأمريكي 



4.               العرض / الطلب المادي

 

أصبح شراء صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أو تداول العقود مقابل الفروقات على الذهب والعقود الآجلة أمرًا شائعًا ، ولكن لا يزال الذهب المادي يستخدم كاستثمار (مثل العملات المعدنية والسبائك) ولإنتاج المجوهرات. والطلب المتزايد المنتجات الذهبية سيكون له تأثير على سعر الذهب.

 

توقعات الذهب لعام 2022

 

نظرا للحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا ارتفعت أسعار الذهب في فبراير. ومنذ ذلك الحين ، كانت الأسعار تتماسك مع ارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم والتي تسببت في بعض الرياح المعاكسة.

 

بينما تبدو دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر قوة أمرًا شبه حتمي - لا سيما في الولايات المتحدة - ولا يزال هناك احتمال أن يكون للذهب أداء قوي في عام 2022. لذا يعتبر تداول الذهب حاليا في ظل هذه التوترات أمرا يتطلب توخي الحذر من المتداولين والمستثمرين. 

 

تتصاعد التوترات الجيوسياسية وتعرض الاقتصاد العالمي للخطر. وحتى لو توصلت روسيا وأوكرانيا إلى نوع من الاتفاق ، فإن آثار الحرب ستظل محسوسة لفترة طويلة من الزمن. ومع عدم احتمال انحسار التوترات الجيوسياسية في أي وقت قريب ، سيظل التجار والمستثمرون في موقف دفاعي ، مما سيعزز الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب.

 

من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع إلى أن يفوق توقعات البنوك المركزية حيث أنه بالفعل وصل إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من الاقتصادات الكبرى حيث أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد وسوق العمل الضيق كلها لها عامل كبير في ذلك الارتفاع.

 

لطالما كان الذهب وسيلة تحوط طويلة الأجل شائعة ضد التضخم ، ومع ارتفاع معدل التضخم من 5 إلى 8٪ في البلدان المتقدمة ، فمن المرجح أن يظل الطلب قوياً. لذلك تداول الذهب يتطلب متابعة الأحداث العالمية بشكل مستمر لإمكانية التنبؤ بتحركات أسعار الذهب واتخاذ القرار السليم أثناء التداول 

 

في حين أن الذهب يواجه بعض الرياح المعاكسة من البنوك المركزية التي ترفع أسعار الفائدة بقوة أكبر والدولار القوي ، فإن التضخم المرتفع والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة يجب أن تكون كافية لدفع سعر المعدن الثمين نحو مستوى 2500 دولار.

 

 

عليك الاخذ في الاعتبار أن هذا التحليل لا يعتبر توصية مباشرة أو امر بالشراء او البيع ، هذا ما هو الا صورة توضيحية لاسلوب الذهب في هذه الأوضاع المذكورة.

5 خطوات لمعرفة كيفية التداول في الأسواق المالية العالمية

 

يبدأ تعلم كيفية تداول الأسواق المالية بمعرفة المزيد حول قراءة الأسواق المالية من خلال الرسوم البيانية وحركة الأسعار.

واستخدم التحليل الفني ، جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي ، لفهم حركة السعر.

الممارسة تجعلها أسهل وأكثر وضوحا بالنسبة للمتداول المبتدئ، أو على الأقل تسمح للمبتدئ باختبار النظريات قبل تخصيص أموال حقيقية.

 

1. افتح حساب تداول

 

ابحث عن وسيط مالي جيد يمكنك من خلاله التداول عبر الإنترنت وافتح حساب تداول في الأوراق المالية. وحتى إذا كان لديك حساب شخصي بالفعل ، فليس من الجيد الاحتفاظ بحساب تداول احترافي منفصلاً. عليك أن تتعرف على مميزات الحساب و تستخدم أدوات التداول المجانية المتوفرة على منصة التداول والأبحاث المقدمة حصريًا للعملاء. حيث يقدم عدد من الوسطاء التداول الافتراضي (التجريبي). على سبيل المثال الوسيط المالى ATFX يقدم لك حساب تداول حقيقي وتجريبي ويتميز أيضاً بتقديمه إلى مقالات تعليمية للمبتدئين و ندوات عبر الإنترنت وبث مباشر مع أحد المحللين الفنيين ، إفتح حساب فوركس الان و اعرف المزيد عن خدمات الوسيط المالي ATFX.

 

2. القراءة وتعلم المزيد حول السوق

 

المقالات المالية ، وكتب سوق الأوراق المالية ، وما إلى ذلك ، هناك ثروة من المعلومات ، والكثير منها غير مكلف للاستفادة منها. ومن المهم عدم التركيز بشكل ضيق للغاية على جانب واحد من لعبة التداول. بدلاً من ذلك ، قم بدراسة كل شيء يتعلق بالسوق، لكي يصبح لديك الخبرة الكافية لبدء التداول و مع الوقت سوف تستمر معرفتك بالأسواق و تحليل الاسعار تزيد و لكن عليك أن تعلم جيداً مهما كانت خبرتك في السوق كبيرة فهذا لا يعني أنك تعلم كل شيء لأن الأسواق المالية لديها تحركات مفاجأة لذلك عليك أيضا فهم الأخبار الاقتصادية المؤثرة على الأسواق.

 

أبدأ بمتابعة السوق كل يوم في أوقات فراغك. و قم بالقراءة عن  تحركات الأسعار يومياً في الأسواق الخارجية. (لم يضطر التجار الأمريكيون إلى مراقبة الأسواق العالمية قبل عقدين من الزمن ، ولكن كل هذا تغير بسبب النمو السريع للتداول الإلكتروني والأدوات المشتقة التي تربط أسواق الأسهم والفوركس والسندات حول العالم.)

 

تعمل المواقع الإخبارية كمصادر رائعة للمستثمرين الجدد. للحصول على تغطية أكثر تطوراً ، ولا تحتاج إلى النظر إلى أبعد من صحيفة وول ستريت جورنال وبلومبرج.

 

3. تعلم التحليل

 

عليك أن تدرس التحليل الفني و التطلع لفهم مخطط الأسعار على جميع الأطر الزمنية، وقد تعتقد أن التحليل الأساسي يقدم تحليلا أفضل و أدق مما يوجهك الى اتخاذ قرارات سليمة و الدخول في صفقات ناجحة. وتعد تجربتك مع الرسوم البيانية والتحليل الفني تنقلك الآن إلى العالم السحري للتنبؤ الأسعار. ومن ناحية اخرى ، يمكن لأسعار العملات الأجنبية أن ترتفع أو تنخفض فقط ، مما يشجع المتداولين على التداول طويل المدى أو البيع على المكشوف. وفي الواقع ، يمكن للأسعار أن تفعل العديد من الأشياء الأخرى ، بما في ذلك التحرك في اتجاه جانبي لأسابيع في كل مرة أو الخفقان بعنف في كلا الاتجاهين ، مما يؤدي إلى هز المشترين والبائعين. و ها هي أحد مميزات التداول عبر الانترنت من خلال حساب التداول الخاص بك يمكنك متابعة أسعار العملات الأجنبية جميعها و اسعار أشهر الأسهم العالمية.

 

يصبح الأفق الزمني مهمًا للغاية في وقت التحليل الفني. حيث تطرح الأسواق المالية الاتجاهات ونطاقات التداول بخصائص كسورية تولد تحركات أسعار مستقلة على فترات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وهذا يعني أن العملات الأجنبية يمكنها تشكيل اتجاه صعودي طويل الأجل ، و اتجاه هبوطي متوسط ، ونطاق تداول قصير الأجل ، كل ذلك في نفس الوقت، وسوف تلاحظ الفرص التي يمكنك من خلالها فتح مركز في السوق و التداول من خلال التفاعلات بين هذه الفترات الزمنية. وكل هذا يكون معك على شاشة التداول الالكترونية و بالفعل هذا ما يطلق عليه التداول عبر الانترنت.

 

يقدم شراء الانخفاض مثالًا كلاسيكيًا ، حيث يقفز المتداولون إلى اتجاه صعودي قوي عندما يتم البيع في فترة زمنية أصغر. وأفضل طريقة لفحص هذا المجال ثلاثي الأبعاد هو النظر إلى ثلاثة أطر زمنية ، بدءًا من الرسوم البيانية لمدة 60 دقيقة ، واليوم ، والأسبوع.

 

4. ممارسة التداول

 

حان وقت تجربة التداول. حيث يوفر التداول الافتراضي من خلال حساب التداول التجريبي الذي يوفره لك الوسيط المالي حلاً مثاليًا ، مما يسمح للمبتدئين بمتابعة إجراءات السوق في الوقت الفعلي ، واتخاذ قرارات الشراء والبيع. وعادة ما ينطوي على استخدام محاكي سوق الأوراق المالية الذي له شكل ومظهر أداء البورصة الفعلي. قم بالعديد من الصفقات ، باستخدام فترات احتجاز واستراتيجيات مختلفة ، ثم قم بتحليل النتائج بحثًا عن عيوب واضحة.

 

لدى ATFX ميزة فتح حساب فوركس تجريبي، لكي تسمح للعملاء بالمشاركة في التداول باستخدام منصة التداول وكل ما يشملها من أدوات التحليل الفني وغيره من المميزات كما انها تزود المتداول بأدوات تعليمية مجانية متعددة تساعده في خوض تجربة تداول تشبه التداول على حساب حقيقي، وإذا أصبحت مُتمكن أن تمارس عملية التداول على حساب حقيقي يمكنك فتح حساب تداول بأبسط الطرق و يمكنك تمويل حسابك باستخدام أنظمة إدخال الأموال الحقيقية الخاصة بهم أيضًا. 

 

إذن ، متى يتعين عليك أن تبدأ بالتداول على حساب حقيقي بدلاً من الحساب التجريبي ؟ لا توجد إجابة مثالية لأن التداول المحاكي ينطوي على عيب من المحتمل أن يظهر عندما تبدأ في التداول الحقيقي ، حتى لو كانت نتائجك الورقية تبدو مثالية.

 

يحتاج المتداول أن يسيطر على مشاعره أثناء التداول مثل الجشع والخوف.حيث انه عندما تكون تتداول على حساب تجريبي لا يمكنك الشعور بذلك، و لا يمكن تجربتها إلا من خلال الربح والخسارة الفعليين. وفي الواقع ، هذا الجانب النفسي يجبر المزيد من المتداولين في السنة الأولى على الخروج من التداول تماماً بدلا من اتخاذ قرار خطأ يجعلهم يخسرون الكثير من الأموال. 

 

عند مراجعة النقاط السابقة ستلاحظ ان عملية التداول وفتح الحسابات لاتحتاج الى مصاريف مادية سوى رأس مالك الذي تستثمره فعليا في الأسواق المالية العالمية، و ذلك نظراً لان التداول عبر الانترنت يتيح لك الفرصة من الاستثمار في أي مكان وأي زمان من خلال جهاز الحاسوب والاتصال بالانترنت حتى عمليات السحب والإيداع تتم اونلاين عن طريق حسابك المصرفي أو البطاقة المصرفية الخاصة بك. افتح حساب فوركس تجريبي الآن مع الوسيط المالي ATFX  

 

5. طرق أخرى لتعلم وممارسة التداول

 

على الرغم من أن الخبرة مهمة بشكل كبير ولكن ليست كافية، لا تنسى التعليم الإضافي أثناء ممارسة التداول. سواء كنت تتعلم عبر الإنترنت أو بشكل واقعي مثل حضور دورات تدريبية، ولكن يتوفر على مواقع الانترنت العديد من الدورات التدريبية التي يمكنك من خلالها تعلم التداول عبر الانترنت ويكون لها مستويات على حسب مستوى المتداول بدايةً من المبتدئ و حتى المحترف  (مع نصائح حول كيفية تحليل المخططات التحليلية ، على سبيل المثال). ويمكن أن توفر الندوات الأكثر تخصصًا - التي يتم إجراؤها بواسطة الوسيط المالي ATFX - نظرة ثاقبة للسوق ككل واستراتيجيات استثمار محددة. حيث يتم التركيز على نوع معين من الأصول ، أو جانب معين من السوق ، أو أسلوب تداول. ويمكنك بعد هذه الندوات أن تختبر استراتيجيات الدخول والخروج ، وتقوم بالمناقشة مع المحلل في الندوة القادمة في تجربتك لتطبيق الاستراتيجية 

 

تقدم ATFX  هذه الندوات بشكل مجاني لعملائها ، فقط عليك فتح حساب فوركس و من ثم التسجيل مجانا في الندوات التعليمية.

 

بصرف النظر عن MT4 ، هناك منصات أخرى قد تكون سمعت عنها أيضًا من خلال بعض الأراء أو الأشخاص الذين تعرفهم. ولكن أغلب خبراء التداول الرواد يقدمون منصة ميتاتريدر 4.

 

إذن ، ما الذي يجعل الوسطاء والمتداولين يختارون MetaTrader 4 مرارًا وتكرارًا؟

 

يقدم كل وسيط بارز تقريبًا MT4 كمنصة تداول خاصة به ، مما يمنحه مجتمعًا واسعًا من المتداولين والوسطاء ، ولكل منهم تجارب مختلفة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المنصة.

 

تم تصميم منصة MetaTrader 4 ليكون لها مظهر وشعور احترافي ، إلى جانب مجموعة واسعة من الميزات الاحترافية التي تعد المعيار لكل منصة تداول. كما يأتي مع مجموعة واسعة من المؤشرات القابلة للتخصيص والتي يمكن إضافتها أو إزالتها بسهولة من الرسوم البيانية.

 

منصات التداول الأخرى تعتمد على المتصفح ، على عكس منصة ميتاتريدر 4 التي يمكن تنزيلها واستخدامها بشكل منفصل عن متصفحك. كما أنها أسهل بكثير في الاستخدام والإدارة بصرف النظر عن وجود مواطن خلل أقل بشكل عام من معظم المنصات الموجودة في الصناعة المالية.

 

بالإضافة إلى ذلك ، لا توفر منصة ميتاتريدر 5  ، التي تم إنشاؤها أيضًا بواسطة MetaQuotes Software ، أي خيارات للتحوط ، مما أدى إلى خيبة أمل شوهدت في تقييمات مجتمع MetaTrader. حيث أدى هذا فقط إلى زيادة شعبية الإصدار السابق ميتاتريدر 4.

 

التحوط هو عمليا توفير الحماية لأموالك أو أصولك. إنه يعمل مثل طريقة عمل التأمين. عندما يكون لديك متعلقات مهمة ، فأنت ترغب في حمايتها قدر الإمكان ، مما يجعلك تفكر في شراء استثمارات أخرى لضمان نفسك من أي ضرر محتمل في المستقبل.

 

سيسمح لك التحوط بحماية نفسك من أي حدث سلبي قد يأتي في طريقك ، لكن ضع في اعتبارك أن التحوط لا ولن يقضي تمامًا على تأثير الحدث السلبي. إنه يقلل من الضربة فقط حتى لا تتعرض لمزيد من الخسارة.

 

عند فتح حساب تداول مع أحد الوسطاء الماليين مثل شركة ATFX  سوف يمكنك التداول في الأسواق المالية العالمية عن طريق إستخدام منصة التداول ميتاتريدر 4 و التمتع بمميزاتها الفريدة من نوعها.

 

مقارنةً بمنصة التداول ميتاتريدر 4. لا تدعم MT5 التحوط والتحوط المتعدد ، وهو أمر يبحث عنه معظم المتداولين عند اتخاذ قرار بشأن النظام الأساسي الذي يجب أن يعملوا به.

 

كانت هناك اقتراحات للحلول البديلة ، ولكن يفضل معظمهم عدم الاعتماد على أي مكونات إضافية عند التعامل مع منصة التداول، وهو أمر لن تواجهك مشكلة فيه عند استخدام MetaTrader 4. لذلك يستحوذ الإصدار السابق على شعبية أكثر بكثير من من الاصدار الجديد.

 

هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام ATFX الوسيط المالي العالمي لـ لمنصة MetaTrader 4 ؛ حيث تسمح شركة الوساطة لعملائها بتحوط محافظهم المالية لجعل حساباتهم أكثر أمانًا.

 

منصة ميتاتريدر 4 لا تتطلب استخدام ذاكرة الوصول العشوائي. ولا تحتاج إلى أن تشغل مساحة كبيرة لتعمل في أفضل حالاتها ، على عكس MetaTrader 5 الذي يتطلب استخدام ذاكرة RAM أكبر بثلاث مرات. ويمكن أن تعمل منصة ميتاتريدر 4  بشكل جيد على أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة iOS و Android.

 

تم استخدام منصة ميتاتريدر 4 والاعتماد عليها من قبل العديد من المتداولين لسنوات منذ طرحها في البداية للجماهير. وعلى الرغم من أن بعض الأراء تشير إلى بعض عيوبها القليلة ، إلى أنه لا يزال عدد كبير من مستخدميها مستمرين بالتداول من خلالها رغم تجربة منصات اخرى. ومازال أكبر شركات الوساطة توفر التداول من خلال منصة ميتاتريدر 4 فقط.

 

توفر MT4 لكل متداول وصولاً غير محدود إلى الصفقات التي يمكن إدارتها بسهولة دون الحاجة إلى بذل الكثير من الجهد. ولها فوائدها وعيوبها ، لذا فكر بحكمة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

 

يمكن أن تساعدك منصة ميتاتريدر 4  في تسهيل رحلة التداول الخاصة بك ؛ ومساعدتك في كل معاملة مع الوسيط الخاص بك.

 

لا تدع دقيقة أخرى تذهب هباءً ، وتعلم قدر المستطاع من خلال البحث وتذكر أنه يمكن أيضًا تعلم الدروس المهمة من خلال التجربة.

ابدأ رحلة التداول الخاصة بك و قم بفتح حسابتجريبيمعATFX ، و قم بتحميل ميتاتريدر 4

 

 

كيف تفتح حساب تداول فوركس

 

يبدو تداول الفوركس فرصة استثمارية كبيرة لجميع المستثمرين بهذا السوق وبالأخص تكون دائما شيء مثير بالنسبة للمتداول المبتدئ حيث إن إمكانية تداول مبالغ كبيرة من الأموال ذات الرافعة المالية تثير اهتمام الجميع.

 

ولكن الموضوع بسيط فقط يحتاج الى فتح حساب تداول الفوركس من خلال وسيط مالي وهو امر بسيط سوف يتم توضيحه من خلال هذا المقال، ولكن يعد اختيار شركة الوساطة التي من خلالها يمكنك فتح حساب فوركس هو أهم شيء و لذلك نرشح لكل شركة ATFX  يمكنك من خلالها فتح حساب فوركس تجريبي او حساب حقيقي ويوجد بعد المتطلبات لفتح الحساب وهي متطلبات تقليدية.

 

 

المتطلبات النموذجية للبدء

 

أول شيء ستفعله هو فتح حساب فوركس لدى وسيط مالي. وسوف تحتاج إلى تقديم المعلومات الشخصية لإعداد حسابك ، بما في ذلك ما يلي:

 

●اسم

●عنوان

●بريد الالكتروني

●رقم التليفون

●نوع عملة الحساب

●كلمة مرور لحساب التداول الخاص بك

●تاريخ الولادة

●بلد المواطنة

●الحالة الوظيفية

●إثبات الشخصية (الهوية - جواز السفر - رخصة قيادة)

●إثبات محل سكن 

 

يحتاج الوسيط المالي لهذه البيانات فقط امتثالاً للقانون و ايضا حفاظاً على هوية حساب الفوركس الخاص بك ، حيث يكون لدى الشركة البيانات المرجعية الخاصة بك، تتمتع البيئة المحيطة بتداول العملات الأجنبية بأنها تعمل بشكل منظم نسبياً، ولكن في السنوات الأخيرة ، تم وضع المزيد من اللوائح لتوفير حماية أكبر و لكي تصبح أثر أماناً بالنسبة لأصحاب حسابات التداول. لذلك ، يجب على وسطاء الفوركس إلى طرح هذه الأسئلة لحماية أنفسهم من مخاطر الخسارة. لذلك على الوسيط المالي التأكد من أن العملاء الذين يستثمرون في الفوركس سيظلون قادرين على سداد أي خسائر غير متوقعة.

 

فمن المتعارف عليه ان اي وسيط مالي يطلب هذه البيانات عند فتح حساب فوركس. وإذا حدث وجدت أحد الوسطاء لا يطرحوا العديد من الأسئلة ، فيجب أن تكون حذراً.وإذا كنت تشعر بالقلق تجاه وسيط معين ، يمكنك البحث عنه من خلال الرابطة الوطنية للعقود الآجلة لمعرفة حالته.

 

 

 

 

 

 

 

 

تداول العملات الأجنبية والمخاطر 

 

عند انتهائك من خطوات فتح حساب فوركس ، سترى إفصاحات عن المخاطر. فعليك أن تأخذ هذه النقطة على محمل الجد. حيث ان الفوركس عمل صعب للمبتدئين ولذلك يخسر العديد من المبتدئين في سوق الفوركس مع بداية الأمر. هناك خاسرون أكثر من الرابحين في المتوسط. يجب على الوسيط تذكيرك بمخاطر تداول العملات الأجنبية.

 

 

بمجرد إدخال جميع معلوماتك ليتم التحقق منها، سيقوم الوسيط بطلب إرسال بعض مستندات التحقق مثل بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة ، وربما ايضا يطلب منك اثبات محل السكن للتحقق من أن الشخص الذي يقوم بتسجيل حساب فوركس ليس شخص وهمي. وبمجرد التحقق من معلوماتك ، يمكنك تمويل حسابك وبدء التداول. ولكن عليك أن تضع في اعتبارك أن أي مبلغ تبدأ به التداول يجب أن تكون ليس بحاجة اليه لانه اي استثمار يحتمل فيه المكسب والخسارة. 

 

يبدو أنها نصيحة واضحة ، ولكن بعض الناس يبدأون بثقة عالية انهم قادرين على المكسب فقط دون أي خسائر ولكن هذا ليس واقعياً، ويتحملون مخاطر غير ضرورية. لذلك الأفضل أن لا تبدأ بمبلغ كبير، تداول بمبالغ صغيرة في بداية الأمر. خوض التجربة هو الذي يجعلك تشعر بالمخاطرة والخوف على أموالك، لذلك عليك الحذر.

 

يعتبر البعض ان سوق الفوركس مملاً 

 

تداول الفوركس يبدو بالنسبة للجميع انه شيء مثير للغاية وممتع، و لكن عند بدء فتح حساب فوركس لبدء التداول سوف تشعر انه ممل وذلك بسبب عدم وجود خبرة كافية لديك في قراءة الأسواق وقراءة التحركات السعرية و القدرة الكافية على فهم الأخبار والأحداث الاقتصادية التي تدفع السوق في التحرك، لذلك سوف تشعر بالقلق عند دخول أي صفقة على حساب التداول الحقيقي الخاص بك و من هنا ستشعر انه سوق ممل و جاف. 

 

لكي تتعلم آلية تنفيذ صفقة واتخاذ قرار عليك أن تكون على دراية كافية بطرق التحليل الفني و الأساسي لأنه سوف يخدمك أكثر بكثير من الاعتماد على العاطفة لتوجيه تداولك. ويجب أن تشعر بأنها عملية صنع قرارات بسيطة ومنهجية مع الأخذ في الاعتبار بأهمية إدارة المخاطرة. وبالرغم من أنك من المحتمل أن تشعر أن كل هذا سيكون مملاً ، إلا أنك ستعيش لفترة أطول إذا اقتربت من هذا السوق بهذه الطريقة. لذلك كما ذُكر سابقا عليك اولاً التدريب وفهم الأسواق لكي تتخذ قرار سليم. وعند تنفيذ صفقة مربحة سوف يتغير شعورك بأن سوق الفوركس ممل و حينها سوف ترغب في الاستمرار في التداول و اذا كانت تجربتك على حساب تجريبي سوف تتجه فورا لفتح حساب فوركس حقيقي. يمكنك تسجيل حساب فوركس الان بأسرع طريقة مع الوسيط المالي ATFX. 

 

احتفظ بهدوئك

 

إذا وجدت نفسك تشعر وكأنك ترتكب أخطاء شائعة أثناء تداول الفوركس وتشعر بالإحباط بشكل عام ، فتوقف عن التداول وراجع الأساسيات مرة أخرى. حيث يعد تداول الفوركس أحد تلك الصناعات حيث يتعين عليك أحيانًا إعادة تقييم أساليبك للتأكد من تحقيقك لأهدافك. عليك أن تبتعد عن شعور الإحباط و تعتمد على الطرق العملية وليست العاطفة.

موجز تاريخ سوق الفوركس

 

كان سوق الفوركس موجوداً منذ قرون، ولكن كان الأشهر بالنسبة للمستثمرين هو تبادل السلع والخدمات واستخدام العملة فقط في الحصول على السلع والخدمات وليس التداول كما يُعرف حاليا بسوق تداول الفوركس. لذلك أصبح تواجد هذا السوق حاليا اختراع جديد نسبياً كما يعتبره البعض.

وقد ظهر سوق تداول الفوركس بعدما بدأت إتفاقية بريتون وودز في الانهيار في عام 1971، حيث حينها سُمح للعديد من العملات بالتعويم بحرية مقابل بعضها البعض، وأصبحت تختلف قيم العملات الفردية على أساس الطلب والتداول وكان يتم مراقبتها من خلال خدمات تداول العملات الأجنبية.

و عادةً ما تجري البنوك التجارية والاستثمارية معظم عمليات التداول في اسواق الفوركس نيابة عن عملائها، و لكن من الطبيعي توافر فرص لتداول العملة مقابل الاخرى لدى المستثمرين المحترفين والأفراد.

يوجد هنا أكثر من ميزة فريدة من نوعها للعملات باعتبارها فئة من فئات الأصول:

·        يمكنك كسب فرق سعر الفائدة بين عملتين.

·        يمكنك الاستفادة من التغيرات في سعر الصرف.

حيث يستطيع المستثمر أن يحقق ربح من الفرق بين سعري الفائدة في اقتصاديين مختلفين عن طريق شراء العملة التي تتمتع بمعدل فائدة أعلى و البيع على المكشوف للعملة الاخرى ذات معدل فائدة منخفض. على سبيل المثال قبل الأزمة المالية لعام 2008 كان منتشر عمليات بيع الين الياباني و شراء عملة الجنيه إسترليني حيث كان فرق سعر الفائدة كبير جداً، وكان يطلق على هذا النوع من التداول بتجار الحمل.

وقبل ظهور الإنترنت كان تداول الفوركس أكثر صعوبة و تعقيداً. حيث كان معظم تجار العملات هم عبارة عن شركات متعددة الجنسيات أو صناديق تحوط أو أفراد من أصحاب الثروات المالية العالية لأن تداول الفوركس يحتاج الى رأس مال كبير جداً.

ولكن بفضل الانترنت أصبحت عملية تداول الفوركس أسهل كثيراً، واصبح سوق الفوركس لا يقتصر على كبار التجار بل ظهر سوق التجزئة والذي يستهدف المتداولين الأفراد، كما وفر الإنترنت وصولاً سهلاً إلى اسواق الصرف الأجنبي من خلال البنوك نفسها أو الوسطاء الذين يقومون بإنشاء سوق ثانوي، على سبيل المثال الوسيط المالي ATFX  ، حيث يوفر لك الوسيط المتداول العديد من المميزات التي يمكنك استخدامها في تداول الفوركس مثل تقديم خدمة الرافعة المالية الذي يمكنك من خلالها التحكم في صفقة كبيرة برصيد حساب صغير. ومن ناحية اخرى يضمن لك الوسيط المالي أسهل الطرق لفتح حساب تداول ممول عبر الإنترنت وبِدء رحلة تداول الفوركس الخاصة بك.

 

نظرة عامة على اسواق الفوركس

 يعد سوق تداول العملات الأجنبية هو المكان الذي يتم فيه عمليات تداول الفوركس، فهو السوق التجاري الوحيد في العالم الذي يعمل بآلية مستمرة دون توقف. بينما كان في الماضي الشركات المؤسسية والبنوك الكبرى هي المسيطرة على السوق كما أنها كانت تتداول نيابةً عن العملاء والمستثمرين الأفراد، ولكن الآن أصبح سوق تداول الفوركس أكثر توجهاً نحو التجزئة و بدأ التجار والمستثمرون يقوموا بتداول الفوركس بأنفسهم بمختلف رؤوس الأموال.

من اهم المميزات المثيرة للاهتمام في سوق تداول الفوركس العالمي هو انه سوق لا مركزي بأنه لا يوجد مقر مركزي يتم من خلاله افتتاح جلسات التداول، بل إنها عبارة عن شبكة من سلسلة اتصالات متعددة يتم من خلالها التداول عبر الانترنت من اي مكان بالعالم ورغماً من ذلك ، المشاركون في هذا السوق هم المؤسسات و البنوك الاستثمارية و البنوك التجارية والمستثمرين الأفراد.

لذلك يعد سوق صرف العملات الأجنبية أكثر غموضاً من الأسواق المالية الأخرى، ويتميز هذا السوق بالسيولة الضخمة المتدفقة من استثمارات كبار الشركات المؤسسية و البنوك العالمية الى جانب تجار التجزئة في هذا السوق وقد يفترض المرء أن المعايير الاقتصادية لبلد ما يجب أن تكون المعيار الأكثر أهمية تحديد سعر العملة الخاصة بتلك البلد. لكن ليست هذه هي المسألة. حيث وجد استطلاع عام 2019 أن دوافع المؤسسات المالية الكبيرة لعبت الدور الأهم في تحديد أسعار العملات.

سوق الفوركس ليس من السهل تلخيصه و شرحه في مقال واحد لأنه يشمل عدد كبير من الأسواق ولا يقتصر على العملات فقط كما أنه يتميز بالعديد من المميزات التي تساعد المتداول في تطبيق تداولاته، لذلك يمكنك الاطلاع على سلسلة المقالات التعليمية التي يقدمها لك الوسيط المالي ATFX

 

 

خمس طرق لبيع وشراء الذهب

 

فيما يلي خمس طرق مختلفة لتداول الذهب وإلقاء نظرة على بعض المخاطر التي تأتي مع كل منها.

 

1. سبائك الذهب

من أكثر الطرق المؤدية لامتلاك الذهب هو شرائه في شكل سبائك أو عملات معدنية. وسوف تشعر بالرضا عند النظر إليها ولمسها ، ولكن للملكية عيوب خطيرة أيضًا ، إذا كنت تمتلك كمية كبيرة من الذهب. فإحدى  أكبر العوائق هي الحاجة إلى حماية وتأمين الذهب المادي.

 

لتحقيق الربح ، يعتمد مشترو الذهب بشكل كامل على ارتفاع سعر السلعة. وهذا على عكس مالكي الأعمال (مثل شركة تعدين الذهب) ، حيث يمكن للشركة إنتاج المزيد من الذهب وبالتالي المزيد من الأرباح ، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار في هذا العمل.

 

يمكنك شراء السبائك الذهبية بعدة طرق: من خلال تاجر عبر الإنترنت ، أو حتى تاجر محلي. لذلك عليك أن تلاحظ السعر الفوري للذهب - سعر الأونصة الآن في السوق - اثناء شرائك ، حتى تتمكن من إجراء صفقة عادلة. وقد ترغب في التعامل في السبائك بدلاً من العملات المعدنية ، لأنك على الأرجح ستدفع ثمنًا مقابل قيمة جمع العملة المعدنية بدلاً من محتواها الذهبي فقط.  ولكن يعتبر بيع وشراء السبائك هو أحد طرق تداول الذهب المتعارف عليها منذ زمن.

 

المخاطر: الخطر الأكبر هو أنه يمكن لشخص ما أن يأخذ منك الذهب ماديًا ، إذا لم تحافظ على مقتنياتك محمية. وأكبر خطر يحدث إذا كنت بحاجة لبيع الذهب الخاص بك. وقد يكون من الصعب الحصول على القيمة السوقية الكاملة لممتلكاتك ، وخاصةً إذا كانت عملات معدنية وكنت بحاجة إلى المال بسرعة. لذلك قد تضطر إلى تسوية بيع ممتلكاتك بأقل بكثير مما قد تتطلبه في السوق الوطنية. وهذا يختلف من حيث التعاملات في البلد التي تقوم بها.

 

2. عقود الذهب الآجلة

 

تعد العقود الآجلة للذهب طريقة جيدة للمضاربة على ارتفاع سعر الذهب (أو انخفاضه).

 

أكبر ميزة لاستخدام العقود الآجلة للاستثمار في الذهب هي المقدار الهائل من الرافعة المالية التي يمكنك استخدامها. بمعنى آخر ، يمكنك امتلاك الكثير من العقود الآجلة للذهب مقابل مبلغ صغير نسبيًا من المال. وإذا تحركت العقود الآجلة للذهب في الاتجاه الذي تعتقده ، يمكنك جنى الكثير من المال بسرعة كبيرة. لذلك يفضل الكثير من المستثمرين في تداول الذهب  تداول العقود الآجلة.

 

المخاطر: مع ذلك ، فإن الرافعة المالية للمستثمرين في العقود الآجلة تقطع كلا الاتجاهين. إذا تحرك الذهب ضدك ، فستضطر إلى دفع مبالغ كبيرة من المال للحفاظ على العقد (يسمى الهامش) أو يقوم الوسيط بإغلاق المركز وستتكبد خسارة. لذلك بينما يسمح لك سوق العقود الآجلة بجني الكثير من المال ، يمكنك أن تخسره بنفس السرعة.

 

بشكل عام ، سوق العقود الآجلة مخصص للمستثمرين المتمرسين في تداول الذهب، وستحتاج إلى وسيط يسمح بتداول العقود الآجلة ، وليس كل الوسطاء الرئيسيين يقدمون هذه الخدمة. و لكن مع الوسيط المالي ATFX يمكنك تداول الذهب بواسطة العقود الأجلة.

 

3. صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب

 

إذا كنت لا ترغب في متاعب امتلاك الذهب الفعلي أو التعامل مع متطلبات الهامش والوتيرة السريعة لسوق العقود الآجلة ، فإن البديل الرائع هو شراء صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) يتتبع السلعة. وثلاثة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة تشمل SPDR Gold Shares (GLD) و iShares Gold Trust (IAU) و Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). الهدف من صناديق الاستثمار المتداولة مثل هذه هو مطابقة أداء سعر الذهب مطروحًا منه نسبة المصروفات السنوية لمؤسسة التدريب الأوروبية. ونسب المصروفات على الصناديق المذكورة أعلاه هي فقط 0.4 في المائة و 0.25 في المائة و 0.17 في المائة على التوالي ، اعتبارًا من مارس 2022.

 

الميزة الكبيرة الأخرى لامتلاك ETF على الذهب هي أنه يمكن استبدالها بسهولة بالنقود بسعر السوق. ويمكنك تداول الصندوق في أي يوم يكون فيه السوق مفتوحًا للسعر السائد ، تمامًا مثل بيع الأسهم. ولذا فإن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب هي أكثر سيولة من الذهب المادي ، ويمكنك تداولها وأنت مرتاح في منزلك. لذلك يعتبرها البعض أفضل بالنسبة لهم في تداول الذهب من ناحية سهولة الحصول على سيولة وتجنب مخاطره الحفاظ على الذهب المادي.

 

المخاطر: تمنحك صناديق الاستثمار المتداولة فرصة التعرض لسعر الذهب ، لذلك إذا ارتفع أو انخفض ، يجب أن يعمل الصندوق بالمثل ، مطروحًا منه تكلفة الصندوق نفسه. مثل الأسهم ، يمكن أن يكون الذهب متقلبًا في بعض الأحيان. لكن صناديق الاستثمار المتداولة هذه تسمح لك بتجنب أكبر مخاطر امتلاك السلع المادية: حماية الذهب الخاص بك والحصول على القيمة الكاملة لممتلكاتك و بذلك تعتبر متداول في الذهب.

 

 

4. التعدين

 

هناك طريقة أخرى للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب وهي امتلاك شركة التعدين التي تنتج هذه الأشياء. وهي احد الطرق التي يتجه إليها أصحاب رؤوس الأموال الكبير الراغبون في تداول الذهب 

 

قد يكون هذا هو البديل الأفضل للمستثمرين ، لأنه يمكنهم الربح بطريقتين على الذهب. أولاً ، إذا ارتفع سعر الذهب ، فإن أرباح المنجم سترتفع أيضًا. ثانيًا ، لدى المُعدِّن القدرة على زيادة الإنتاج بمرور الوقت ، مما يعطي تأثيرًا مضاعفًا.

 

المخاطر: في أي وقت تتداول الأسهم الفردية ، تحتاج إلى فهم الأعمال التجارية بعناية. وهناك عدد كبير من عمال المناجم الذين يشكلون خطورة هائلة ، لذلك عليك توخي الحذر عند اختيار لاعب مثبت في هذه الصناعة. و ربما يكون من الأفضل تجنب صغار عمال المناجم وأولئك الذين ليس لديهم منجم منتج. أخيرًا ، مثل جميع الأسهم ، يمكن أن تكون مخزونات التعدين متقلبة. لذلك لا تناسب هذه الطريقة عدد كبير من المستثمرين المقبلين على تداول الذهب.

 

5. صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلك مخزون التعدين

 

إذا كنت لا تريد البحث عن الكثير في شركات الذهب الفردية؟ يمكنك شراء ETF قد يكون له معنى كبير. سوف تمنحك صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بعمال مناجم الذهب التعرض لأكبر شركات تعدين الذهب في السوق. ونظرًا لأن هذه الأموال متنوعة عبر القطاع ، فلن تتأذى كثيرًا من الأداء الضعيف لأي عامل منجم واحد.

 

تشمل الصناديق الأكبر في هذا القطاع VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) و VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) و iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). كما ان نسب المصروفات على هذه الصناديق هي 0.51٪ و 0.52٪ و 0.39٪ على التوالي اعتبارًا من مارس 2022. توفر هذه الصناديق مزايا امتلاك عمال مناجم فرديين مع التنويع الآمن.

 

 

المخاطر: بينما تحميك صناديق الاستثمار المتداولة المتنوعة من أداء أي شركة بشكل سيء ، إلا أنها لن تحميك من شيء يؤثر على الصناعة بأكملها ، مثل أسعار الذهب المنخفضة والمستمرة. وكن حذرًا عند تحديد أموالك: لا يتم إنشاء جميع الصناديق على قدم المساواة. حيث أنشأت بعض الصناديق عمال مناجم ، في حين أن البعض الآخر لديه عمال مناجم صغار ، وهو أمر أكثر خطورة.